Upmetrics: програмне забезпечення для бізнес-планування зі штучним інтелектом та автоматизованими фінансами

Бізнес-планування та автоматизація за допомогою штучного інтелекту для швидшого залучення фінансування

Універсальна платформа для бізнес-планування зі штучним інтелектом та фінансовою автоматизацією

Upmetrics - це програмне забезпечення для бізнес-планування, яке поєднує в собі допомогу в написанні бізнес-планів на основі штучного інтелекту, автоматизоване фінансове прогнозування та створення пітч-деків в одній платформі. Програмне забезпечення вирішує основну проблему, з якою стикаються підприємці: витрачати тижні або місяці на створення бізнес-планів, борючись зі складними фінансовими прогнозами та творчим занепадом. На відміну від традиційних шаблонів або електронних таблиць, Upmetrics пропонує асистента зі штучним інтелектом, який генерує повні проекти бізнес-планів на основі простих анкет, повністю усуваючи проблему порожніх сторінок.

Платформа функціонує як комплексний робочий простір для планування, де користувачі можуть створювати готові для інвесторів бізнес-плани, прогнозувати фінансові показники до 10 років, не торкаючись формул, і створювати пітч-деки одним кліком. По суті, Upmetrics вирішує три критичні больові точки: трудомісткість написання бізнес-плану, складність фінансового моделювання та виклик створення професійних презентацій, які резонують з інвесторами та кредиторами.

Створено консультантами з планування, які розуміють труднощі засновників

Upmetrics була створена командою консультантів з планування, які на власному досвіді відчули труднощі, з якими стикаються підприємці при розробці бізнес-планів. У компанії працюють експерти з планування, включаючи Кейлі як провідного консультанта та Аджая Джагтапа, які беруть участь у створенні освітнього контенту.

Платформа, що поєднує бізнес-плани зі штучним інтелектом та фінансові показники без формул

Upmetrics вирізняється тим, що робить акцент на автоматизації за допомогою ШІ всього процесу планування, а не лише шаблонів. Якщо LivePlan або Bizplan зосереджені переважно на структурованих шаблонах, а ChatGPT не має фреймворків для бізнес-планування, то Upmetrics заповнює цю прогалину, пропонуючи ШІ, який розуміє контекст бізнес-планування. Унікальність платформи полягає в трьох основних диференціаторах:

• Автоматизоване фінансове прогнозування, яке не вимагає знання формул Excel або електронних таблиць
• ШІ, який генерує повноцінні перші чернетки на основі сесій запитань і відповідей, а не починає з нуля
• Інтегрований конструктор пітч-деків, який автоматично витягує дані з бізнес-плану

Асистенти зі штучним інтелектом пишуть тексти, а автоматизовані калькулятори обчислюють цифри

Створюйте повні плани, прогнозуйте на 10 років вперед, створюйте пітч-деки миттєво

Основні можливості платформи зосереджені в трьох взаємопов'язаних модулях. Генератор бізнес-планів зі штучним інтелектом створює повні проекти на основі спеціальних опитувальників, надаючи покрокові інструкції та доступ до 400+ галузевих зразків планів. Фінансове прогнозування охоплює до 10 років з автоматичними розрахунками грошових потоків, звітів про прибутки і збитки та балансів.

Додаткова автоматизація включає в себе генерацію пітч-деків зі штучним інтелектом, полотна стратегічного планування (бізнес-модель, ціннісна пропозиція, Lean Canvas), спільні робочі простори з контролем версій і комплексні можливості експорту в PDF, Word, PowerPoint і Excel. Платформа інтегрується з QuickBooks Online і Xero для імпорту фактичних фінансових даних для порівняння з прогнозами, підтримуючи бізнес від початкового планування до постійного відстеження ефективності.

Звіти про галузеві дослідження за допомогою штучного інтелекту та опція "біла етикетка" для консультантів

Звіти прогалузеві дослідження за допомогою штучного інтелекту, зібрані з державних джерел, вирізняють Upmetrics - ця функція рідко зустрічається в конкуруючих платформах. Програмне забезпечення використовує кілька спеціалізованих помічників зі штучним інтелектом:

1. Плановий аналітик для стратегічного керівництва
2. Фінансовий аналітик для перевірки прогнозів
3. Аналітик відповідності нормативним вимогам
4. Асистент ринкових досліджень для отримання галузевої інформації.

Рішення white-label дозволяє консультантам використовувати всю платформу як власну за 249 доларів на місяць. Онлайн-презентації в один клік усувають потребу в окремому програмному забезпеченні для презентацій, а підтримка понад 90 мов, включаючи китайську, тайську та російську, розширює сферу застосування за межі типових англомовних платформ.

Галузеві дослідження обмежені американськими компаніями, немає офлайн-режиму

Корисність платформи обмежується кількома суттєвими обмеженнями. Звіти про галузеві дослідження доступні лише для американських компаній, що виключає ключову функцію для міжнародних підприємців. Програмному забезпеченню бракує офлайн-функціональності, що вимагає постійного доступу до інтернету. Фінансові прогнози обмежуються 10 роками, що потенційно недостатньо для інфраструктурних або біотехнологічних підприємств, які потребують більш тривалого горизонту.

Не існує мобільного додатку, що обмежує доступ на ходу. Професійний план обмежує користувачів лише 3 робочими місцями, що змушує консультантів з великою кількістю клієнтів купувати додаткові модулі. Платформа не надає функцій пошуку інвесторів, інтеграції з краудфандингом та ринком фінансування, які пропонують деякі конкуренти. Доступ до API виявляється недоступним, що унеможливлює кастомні інтеграції або автоматизовані робочі процеси за межами наданих підключень до QuickBooks/Xero.

QuickBooks Online та Xero для імпорту актуальних фінансових даних

Можливості інтеграції залишаються обмеженими, але цілеспрямованими. Підключення до QuickBooks Online і Xero дозволяє автоматично імпортувати фактичні фінансові дані для аналізу відхилень. Стандартні формати експорту (PDF, Word, PowerPoint, Excel) полегшують обмін даними зі стейкхолдерами, які віддають перевагу традиційним документам.

Інтеграція з Zapier, REST API або підтримка веб-хуків не передбачена, що обмежує можливості автоматизації. Платформі бракує інтеграції з CRM, підключення до інструментів управління проектами чи комунікаційних платформ, які б дозволили глибше інтегрувати робочі процеси. Це позиціонує Upmetrics як окремий інструмент планування, а не як частину інтегрованого стеку бізнес-операцій.

Створено для засновників-початківців, які шукають фінансування або позики

Підприємців, консультантів та заявників на отримання візи E2 без фінансового досвіду

Upmetrics орієнтований на підприємців-початківців, які потребують готових для інвестора планів, бізнес-консультантів, які працюють з кількома клієнтами, стартап-інкубатори та акселератори, а також заявників на отримання візи E2, які потребують бізнес-планів, що відповідають вимогам. Платформа орієнтована на користувачів без фінансової експертизи - відгуки мобільних нотаріусів, засновників біотехнологічних компаній, власників роздрібної торгівлі та студентів демонструють її доступність для всіх рівнів кваліфікації. Можливості бізнес-плану E2 visa стосуються нішевого, але прибуткового ринку бізнес-планування, пов'язаного з імміграцією.

Залучення початкового фінансування, отримання банківських кредитів, подання заявок на отримання візи E2

• Залучення початкового фінансування: багато користувачів повідомляють про успішний збір коштів після використання планів Upmetrics
• Забезпечення банківських кредитів: Нав Ютті особливо згадує про схвалення банку на фінансування
• Заяви наотримання візи E2: Спеціальні функції для дотримання імміграційних вимог
• Управління клієнтами-консультантами: опція White-label дозволяє надавати послуги під брендом
• Заявки на кредити SBA: відформатовані відповідно до вимог кредитування малого бізнесу
• Внутрішнє стратегічне планування: управління грошовими потоками для діючого бізнесу
• Викладанняпідприємництва: викладачі використовують його для практичних курсів бізнес-планування

Великі підприємства, які потребують складного моделювання або дослідження ринку за межами США

Великим підприємствам, які потребують складного фінансового моделювання на перспективу понад 10 років, Upmetrics буде недостатньо. Компанії за межами США не можуть отримати доступ до функцій дослідження індустрії ШІ, що значно знижує цінність. Підприємствам, які потребують глибокої інтеграції з API, індивідуальної розробки або офлайн-доступу, варто шукати інші рішення.

Користувачі, які шукають зв'язки з інвесторами, інструменти для краудфандингу чи пошуку грантів, не знайдуть їх тут. Платформа не підходить компаніям, які потребують дотримання галузевих вимог, що виходять за рамки загальних рекомендацій з бізнес-планування, а також тим, хто потребує інтеграції з існуючими системами планування ресурсів підприємства.

Покрокове керівництво робить складне планування доступним для початківців

Продуктивність за лічені хвилини завдяки опитувальникам зі штучним інтелектом і 400+ прикладам

Згідно з численними відгуками, користувачі можуть стати продуктивними за лічені хвилини. Афіна Р. особливо відзначає, як функція штучного інтелекту та заздалегідь створений макет значно скоротили час планування. Платформа починається з простих запитань про бізнес, а потім проводить користувачів через кожен розділ з інструкціями та прикладами. Генератор ШІ усуває проблему порожніх сторінок, створюючи початкові чернетки, які користувачі можуть доопрацьовувати, а не писати з нуля. Доступ до 400+ зразків планів забезпечує миттєві орієнтири для будь-якої галузі.

Конструктор з візуальними шаблонами та форматуванням в один клік

Користувач Сінді Кеннеді (Cindy Kennedy) постійно хвалить інтерфейс за те, що він "надзвичайно простий у використанні" та "інтуїтивно зрозумілий ". Ключові елементи дизайну включають

• Drag-and-drop конструктор бізнес-планів для легкої реорганізації
• Візуальні полотна стратегічного планування, що замінюють важкі текстові розділи
• Попередньо розроблені шаблони обкладинок, що зберігають професійний вигляд
• Форматування в один клік, що виключає ручну роботу над дизайном
• Зрозумілі візуальні фінансові звіти замість складних електронних таблиць

Сучасний, чистий дизайн фокусується на створенні контенту, а не на перевантаженні користувачів опціями.

Прямий доступ до команди підтримки та ШІ-пілот для миттєвої допомоги

Інфраструктура підтримки виглядає надійною завдяки прямому доступу до команди підтримки, яка отримала особливу похвалу від Ларрі Міка за те, що вона "дуже пристосована". Бізнес-пілот зі штучним інтелектом надає миттєві відповіді в межах платформи. Вичерпна документація включає відео-тури, покрокові інструкції, вбудовані в кожен розділ, і велику базу знань. Однак не існує спільноти користувачів або форуму для взаємної підтримки, що обмежує можливості спільного навчання за межами офіційних каналів підтримки.

Підтримка 90+ мов, включаючи іспанську, французьку, німецьку, китайську

Мовна підтримка вражає тим, що охоплює понад 90 мов, включаючи англійську, французьку, німецьку, іспанську, італійську, португальську, голландську, російську, тайську та китайську. Штучний інтелект може перекладати контент між мовами, уможливлюючи міжнародне бізнес-планування.

Як веб-платформа, він працює на всіх пристроях з доступом до Інтернету. Функції співпраці в режимі реального часу забезпечують доступність з різних пристроїв.

Спеціального мобільного додатку не існує, хоча веб-інтерфейс залишається функціональним у мобільних браузерах.

Спеціальних функцій для користувачів з обмеженими можливостями не передбачено.

Преміум-планування ШІ від $14 на місяць - це краще, ніж наймати консультантів за $10 000

Планування на основі підписки з щомісячною або річною оплатою, без безкоштовного рівня

Upmetrics працює за моделлю чистої підписки без безкоштовного рівня - лише платні щомісячні або річні опції. Користувачі можуть обирати між щомісячною або річною підпискою зі знижкою до 25%. Усі плани включають 15-денну гарантію повернення коштів, що слугує безризиковим пробним періодом. Додаткові робочі простори коштують $7 на місяць, члени команди - $5 на місяць, а функціональність white-label коштує $249 на місяць. Одноразової покупки або довічної підписки не передбачено.

Два основних плани: Преміум за $14/місяць та Професійний за $37/місяць на рік

Преміум-план: $19/місяць (щомісяця) або $14/місяць (щорічно) включає 1 робочий простір, всі функції штучного інтелекту, 7-річні прогнози, 5 членів команди, інтеграцію з QuickBooks/Xero та повні можливості експорту.

Професійний план: $49/місяць (місячний) або $37/місяць (річний) додає 3 робочі простори, 10-річні прогнози, кастомні шаблони, функції управління клієнтами та можливість перенесення робочих просторів.

Обидва плани включають асистентів зі штучним інтелектом, конструктор пітч-деків, інструменти стратегічного планування та багатомовну підтримку. 15-денна гарантія повернення коштів замінює традиційну безкоштовну пробну версію.

Автоматизація завдяки штучному інтелекту економить тижні, зберігаючи професійну якість

• Усуває складність електронних таблиць завдяки автоматизованим фінансовим розрахункам
• ШІ генерує повноцінні перші чернетки, вирішуючи проблему "творчого шоку
• 400+ реальних прикладів бізнес-планів надають галузеві рекомендації
• Перевірені результати, користувачі повідомляють про успішне фінансування
• Відмінна команда підтримки, яку високо оцінили в багатьох відгуках
• Платформа "все в одному" замінює кілька інструментів
• Висока рентабельність інвестицій у порівнянні з гонорарами консультантів від $2,000 до $10,000
• Постійне вдо сконалення завдяки регулярним оновленням платформи

Відсутність безкоштовного плану та функції, орієнтовані на США, обмежують глобальну доступність

Декілька недоліків обмежують привабливість платформи. Відсутність безкоштовного рівня унеможливлює тестування перед фінансовими зобов'язаннями. Галузеві дослідження залишаються орієнтованими лише на США, що позбавляє міжнародних користувачів доступу до ключових функцій. Мінімальна ціна в 168 доларів на рік може відлякати підприємців, які тільки починають свою діяльність. Відсутність офлайн-функцій, мобільних додатків, можливостей для спілкування з інвесторами та доступу до API обмежує можливості використання. Навіть професійні плани обмежують користувачів 3 робочими просторами, що змушує купувати дорогі доповнення. Ціна "білої етикетки" у 249 доларів на місяць робить функції консультанта недоступними для дуже малих фірм.

Ідеально підходить для серйозних підприємців, готових інвестувати в професійне планування

Upmetrics підходить для серйозних підприємців, готових інвестувати понад $14 на місяць у професійні інструменти планування. Ідеальними користувачами є засновники, які активно шукають фінансування, консультанти, які ведуть кілька клієнтських планів, заявники на отримання візи E2, які потребують відповідної документації, та малі підприємства, які шукають кредити. Платформа особливо корисна тим, хто цінує економію часу порівняно з безкоштовними альтернативами.

Шукайте в іншому місці, якщо ви шукаєте безкоштовні інструменти, потребуєте складного корпоративного моделювання, хочете отримати функції для пошуку інвесторів, потребуєте широкої інтеграції з API або працюєте переважно за межами ринку США. Компаніям, які потребують офлайн-доступу або не бажають брати на себе зобов'язання щодо підписки, варто розглянути такі альтернативи, як одноразове програмне забезпечення або безкоштовні шаблони.