Upmetrics: Programska oprema za poslovni načrt z umetno inteligenco z avtomatiziranimi finančnimi podatki

Poslovno načrtovanje in avtomatizacija z umetno inteligenco za hitrejše zbiranje sredstev

Platforma "vse v enem" za poslovno načrtovanje z umetno inteligenco za pisanje in finančno avtomatizacijo

Upmetrics je programska oprema za poslovno načrtovanje, ki v eni platformi združuje pomoč pri pisanju z umetno inteligenco, avtomatizirano finančno napovedovanje in oblikovanje "pitch deck". Programska oprema obravnava temeljni izziv, s katerim se soočajo podjetniki: tedne ali mesece porabijo za ustvarjanje poslovnih načrtov, medtem ko se spopadajo z zapletenimi finančnimi napovedmi in pisateljsko blokado. V nasprotju s tradicionalnimi predlogami ali preglednicami Upmetrics zagotavlja pomočnika z umetno inteligenco, ki iz preprostih vprašalnikov ustvari popolne osnutke poslovnih načrtov, s čimer popolnoma odpravi problem praznih strani.

Platforma deluje kot celovit delovni prostor za načrtovanje, v katerem lahko uporabniki ustvarjajo poslovne načrte, pripravljene za vlagatelje, napovedujejo finančne rezultate do 10 let, ne da bi se dotaknili formul, in z enim samim klikom ustvarjajo predstavitvene dokumentacije. Upmetrics v svojem bistvu rešuje tri ključne bolečine: dolgotrajnost pisanja poslovnih načrtov, zapletenost finančnega modeliranja in izziv ustvarjanja profesionalnih predstavitev, ki bi naletele na odobravanje vlagateljev in posojilodajalcev.

Ustvarili so ga svetovalci za načrtovanje, ki razumejo težave ustanoviteljev

Program Upmetrics je ustvarila ekipa svetovalcev za načrtovanje, ki so na lastni koži izkusili težave, s katerimi se soočajo podjetniki pri pripravi poslovnih načrtov. V podjetju so zaposleni strokovnjaki za načrtovanje, med njimi Kaylee kot vodilna svetovalka in Ajay Jagtap, ki sodelujeta pri njihovih izobraževalnih vsebinah.

Platforma, ki združuje poslovne načrte z umetno inteligenco in finančne podatke brez formul

Podjetje Upmetrics se razlikuje po tem, da poudarja avtomatizacijo z umetno inteligenco v celotnem postopku načrtovanja, ne le pri predlogah. Če se LivePlan ali Bizplan osredotočata predvsem na strukturirane predloge, ChatGPT pa nima okvirov za poslovno načrtovanje, Upmetrics zapolnjuje to vrzel s ponudbo UI, ki razume kontekst poslovnega načrtovanja. Edinstveni vidik platforme je v treh ključnih razlikovalnih lastnostih:

• Avtomatizirano finančno napovedovanje, ki ne zahteva nobenih Excelovih formul ali poznavanja preglednic
• umetna inteligenca, ki ustvarja popolne prve osnutke na podlagi sej vprašanj in odgovorov, namesto da bi začela z ničle
• Integriran graditelj predstavitev, ki samodejno črpa podatke iz poslovnega načrta.

Pomočniki umetne inteligence se ukvarjajo s pisanjem, samodejni kalkulatorji pa s številkami

Ustvarjanje popolnih načrtov, napovedovanje za 10 let vnaprej, takojšnje ustvarjanje predstavitvenih krogov

Glavne zmogljivosti platforme so osredotočene na tri medsebojno povezane module. Generator poslovnih načrtov z umetno inteligenco ustvarja popolne osnutke na podlagi prilagojenih vprašalnikov, hkrati pa zagotavlja navodila po korakih in dostop do več kot 400 vzorčnih načrtov za posamezne panoge. Finančne napovedi segajo do 10 let s samodejnimi izračuni za denarne tokove, izkaze poslovnega izida in bilance stanja.

Dodatna avtomatizacija vključuje ustvarjanje pitch deckov z umetno inteligenco, platna za strateško načrtovanje (Business Model, Value Proposition, Lean Canvas), sodelovalne delovne prostore z nadzorom različic in obsežne možnosti izvoza v PDF, Word, PowerPoint in Excel. Platforma je integrirana s QuickBooks Online in Xero za uvoz dejanskih finančnih podatkov za primerjavo z napovedmi, kar podpira podjetja od začetnega načrtovanja do stalnega spremljanja uspešnosti.

Poročila o raziskavah industrije umetne inteligence in možnost bele oznake za svetovalce

Upmetrics odlikujejoporočila o industrijskih raziskavah s pomočjo umetne inteligence, zbrana iz vladnih virov, kar je funkcija, ki jo redko najdemo na konkurenčnih platformah. Programska oprema uporablja več specializiranih pomočnikov umetne inteligence:

1. Plan Analyst za strateško vodenje
2. finančni analitik za potrjevanje napovedi
3. Compliance Analyst za regulativne zahteve
4. pomočnik za tržne raziskave za vpogled v panogo

Rešitev bele oznake svetovalcem omogoča, da celotno platformo označijo kot svojo za 249 USD na mesec. Spletne predstavitve z enim klikom odpravljajo potrebo po ločeni predstavitveni programski opremi, podpora za več kot 90 jezikov, vključno s kitajščino, tajščino in ruščino, pa razširja doseg zunaj običajnih platform, ki so namenjene samo angleščini.

Industrijske raziskave so omejene na ameriška podjetja, brez načina brez povezave

Uporabnost platforme omejuje več pomembnih omejitev. Poročila o industrijskih raziskavah delujejo samo za podjetja iz ZDA, kar izključuje ključno funkcijo za mednarodne podjetnike. Programska oprema nima funkcionalnosti brez povezave, zato je potreben stalen dostop do interneta. Finančne napovedi so omejene na 10 let, kar je lahko premalo za infrastrukturne ali biotehnološke podvige, ki zahtevajo daljše obdobje.

Mobilna aplikacija ni na voljo, kar omejuje dostop na poti. Načrt Professional omejuje uporabnike na samo 3 delovne prostore, kar prisili svetovalce z veliko strankami, da kupujejo dodatke. Platforma ne omogoča usklajevanja vlagateljev, integracije množičnega financiranja ali funkcij tržnice financiranja, ki jih ponujajo nekateri konkurenti. Zdi se, da dostop do vmesnika API ni na voljo, kar onemogoča integracije po meri ali avtomatizirane delovne tokove, ki presegajo zagotovljene povezave s QuickBooks/Xero.

QuickBooks Online in Xero za uvoz dejanskih finančnih podatkov

Možnosti povezovanja ostajajo omejene, vendar osredotočene. Povezave QuickBooks Online in Xero omogočajo samodejni uvoz dejanskih finančnih podatkov za analizo odstopanj. Standardni izvozni formati (PDF, Word, PowerPoint, Excel) olajšajo deljenje z deležniki, ki imajo raje tradicionalne dokumente.

Na voljoni integracije Zapier, vmesnika REST API ali podpore webhook, kar omejuje možnosti avtomatizacije. Platforma nima integracij CRM, povezav z orodji za upravljanje projektov ali povezav s komunikacijskimi platformami, ki bi omogočile globljo integracijo delovnih tokov. Zaradi tega je Upmetrics samostojno orodje za načrtovanje in ne del integriranega sklada poslovnih operacij.

Ustvarjeno za prve ustanovitelje, ki iščejo finančna sredstva ali posojila

podjetnike, svetovalce in prosilce za vizum E2 brez strokovnega znanja s področja financ

Upmetrics je namenjen prvim podjetnikom, ki potrebujejo načrte, pripravljene za vlagatelje, poslovnim svetovalcem, ki upravljajo več strank, zagonskim inkubatorjem in pospeševalnikom ter prosilcem za vizum E2, ki potrebujejo skladne poslovne načrte. Platforma je posebej prilagojena uporabnikom brez finančnega znanja - ocene mobilnih notarjev, ustanoviteljev biotehnoloških podjetij, lastnikov trgovin na drobno in študentov dokazujejo njeno dostopnost na različnih ravneh znanja. Zmogljivosti poslovnega načrta za vizum E2 obravnavajo nišni, vendar donosni trg poslovnega načrtovanja, povezanega s priseljevanjem.

Pridobivanje zagonskih sredstev, zagotavljanje bančnih posojil, vloge za vizum E2

• Pridobivanje zagonskih sredstev: več uporabnikov poroča o uspešnem zbiranju sredstev po uporabi načrtov Upmetrics
• Zagotavljanje bančnih posojil: Nav Jutthi posebej omenja odobritev banke za financiranje
• Vloge za izdajo vizuma E2: Posebne funkcije za izpolnjevanje zahtev glede priseljevanja
• Upravljanje strank svetovalcev: možnost bele oznake omogoča zagotavljanje storitev pod blagovno znamko
• Vloge za posojila SBA: Oblikovane za zahteve za posojila za mala podjetja
• Interno strateško načrtovanje: Upravljanje denarnega toka za delujoča podjetja
• Poučevanje podjetništva: Izobraževalci ga uporabljajo za praktične tečaje poslovnega načrtovanja

Velika podjetja, ki potrebujejo kompleksno modeliranje ali tržne raziskave zunaj ZDA

Za velika podjetja, ki potrebujejo kompleksno finančno modeliranje, daljše od 10-letnega obdobja, bo Upmetrics nezadosten. Podjetja zunaj ZDA ne morejo dostopati do funkcij raziskovanja panoge z umetno inteligenco, kar znatno zmanjša vrednost. Podjetja, ki potrebujejo poglobljeno integracijo API, razvoj po meri ali dostop brez povezave, morajo poiskati drugje.

Uporabniki, ki iščejo povezave z vlagatelji, orodja za množično financiranje ali funkcije usklajevanja subvencij, jih tu ne bodo našli. Platforma ni primerna za podjetja, ki potrebujejo skladnost s specifičnimi panogami, ki presegajo splošne smernice za načrtovanje poslovanja, niti za tista, ki potrebujejo integracijo z obstoječimi sistemi za načrtovanje virov podjetja.

Zaradi vodenja po korakih je zapleteno načrtovanje dostopno tudi začetnikom

Produktivno v nekaj minutah z vprašalniki z umetno inteligenco in več kot 400 primeri

Uporabniki lahko glede na številne ocene postanejo produktivni v nekaj minutah. Athena R. posebej omenja, kako sta funkcija umetne inteligence in vnaprej pripravljena postavitev bistveno skrajšali čas načrtovanja. Platforma se začne s preprostimi vprašanji o podjetju, nato pa z navodili in primeri vodi uporabnike skozi vsako poglavje. Generator umetne inteligence odpravlja problem prazne strani, saj ustvarja začetne osnutke, ki jih lahko uporabniki izboljšajo, namesto da bi pisali od začetka. Dostop do več kot 400 vzorčnih načrtov zagotavlja takojšnje referenčne točke za katero koli panogo.

Graditelj z vlečenjem in spuščanjem z vizualnimi predlogami in oblikovanjem z enim klikom

Vmesnik je po mnenju uporabnice Cindy Kennedy stalno hvaljen, saj je "izjemno enostaven za uporabo" in "intuitiven ". Ključni elementi zasnove vključujejo:

• Gradnik poslovnih načrtov "povleci in spusti" za enostavno reorganizacijo
• vizualna platna za strateško načrtovanje, ki nadomeščajo dele z veliko besedila
• vnaprej pripravljene predloge za naslovnice, ki ohranjajo profesionalen videz
• oblikovanje z enim klikom, ki odpravlja ročno oblikovanje
• jasna vizualna finančna poročila, ki nadomeščajo zapletene preglednice

Sodobna, čista zasnova se osredotoča na ustvarjanje vsebine in ne na preobremenjevanje uporabnikov z možnostmi.

Neposreden dostop do ekipe za podporo in kopilota z umetno inteligenco za takojšnjo pomoč

Infrastruktura za podporo se zdi zanesljiva z neposrednim dostopom do ekipe za podporo, ki si je prislužila posebno pohvalo Larryja Meeka, da je "zelo ustrežljiva". Poslovni kopilot z umetno inteligenco zagotavlja takojšnje odgovore znotraj platforme. Celovita dokumentacija vključuje video oglede, navodila korak za korakom, ki so vgrajena v vsak razdelek, in obsežno bazo znanja. Vendar pa ne obstaja skupnost uporabnikov ali forum za medsebojno podporo, kar omejuje možnosti skupnega učenja zunaj formalnih kanalov podpore.

Podpira več kot 90 jezikov, vključno s španščino, francoščino, nemščino in kitajščino

Jezikovna podpora impresivno pokriva več kot 90 jezikov, vključno z angleščino, francoščino, nemščino, španščino, italijanščino, portugalščino, nizozemščino, ruščino, tajščino in kitajščino. Umetna inteligenca lahko prevaja vsebino med jeziki, kar omogoča mednarodno poslovno načrtovanje.

Ker gre za spletno platformo, deluje na vseh napravah z dostopom do interneta. Funkcije za sodelovanje v realnem času zagotavljajo dostopnost na več napravah.

Posebna mobilna aplikacija ne obstaja, čeprav spletni vmesnik ostaja funkcionalen v mobilnih brskalnikih.

Posebne funkcije za dostopnost za uporabnike s posebnimi potrebami niso omenjene.

Premium načrtovanje umetne inteligence od 14 dolarjev na mesec je boljše od najemanja svetovalcev za 10.000 dolarjev

Naročnina z mesečnim ali letnim obračunom, brez brezplačne stopnje

Podjetje Upmetrics deluje izključno na podlagi naročniškega modela brez brezplačne stopnje - obstajajo le plačljive mesečne ali letne možnosti. Uporabniki izbirajo med mesečnim obračunavanjem ali letnimi načrti, ki ponujajo do 25-odstotni popust. Vsi načrti vključujejo 15-dnevno jamstvo za vračilo denarja, ki služi kot poskusno obdobje brez tveganja. Dodatni delovni prostori stanejo 7 USD na mesec, člani ekipe 5 USD na mesec, za funkcionalnost bele oznake pa je treba doplačati 249 USD na mesec. Možnosti enkratnega nakupa ali doživljenjske pogodbe ni.

Dva glavna načrta: Premium za 14 USD/mesec in Professional za 37 USD/mesec letno

Načrt Premium: 19 USD/mesec (mesečno) ali 14 USD/mesec (letno) vključuje 1 delovni prostor, vse funkcije AI, 7-letne napovedi, 5 članov ekipe, integracijo s QuickBooks/Xero in popolne možnosti izvoza.

Načrt Professional: 49 USD/mesec (mesečno) ali 37 USD/mesec (letno) dodaja 3 delovne prostore, 10-letne napovedi, predloge po meri, funkcije upravljanja strank in možnosti prenosa delovnih prostorov.

Oba načrta vključujeta pomočnike z umetno inteligenco, graditelja pitch deck, orodja za strateško načrtovanje in podporo za več jezikov. 15-dnevno jamstvo za vračilo denarja nadomešča tradicionalni brezplačni preizkus.

Avtomatizacija z umetno inteligenco prihrani tedne, hkrati pa ohranja profesionalno kakovost

• Odpravlja zapletenost preglednic z avtomatiziranimi finančnimi izračuni
• umetna inteligenca ustvarja popolne prve osnutke in rešuje pisateljsko blokado
• Več kot 400 resničnih primerov poslovnih načrtov zagotavlja smernice za posamezne panoge
• Dokazani rezultati z uporabniki, ki poročajo o uspešnem financiranju
• Odlična podporna ekipa, ki jo hvalijo vsi pregledi
• Platforma vse v enem, ki nadomešča več orodij
• Velika donosnost naložbe v primerjavi s honorarji svetovalcev v višini 2.000-10.000 USD
• Nenehne izboljšave z rednimi posodobitvami platforme

Brez brezplačnega načrta in funkcije, osredotočene na ZDA, omejujejo globalno dostopnost

Nekaj pomanjkljivosti omejuje privlačnost platforme. Ni brezplačnega načrta, kar preprečuje testiranje pred finančnimi obveznostmi. Industrijske raziskave so omejene na ZDA, kar mednarodnim uporabnikom onemogoča dostop do ključnih funkcij. Cena 168 USD na leto lahko odvrne samopostrežne podjetnike, ki so v fazi zagona. Odsotnost funkcionalnosti brez povezave, mobilnih aplikacij, funkcij mreženja vlagateljev in dostopa do API omejuje primere uporabe. Tudi načrti Professional omejujejo uporabnike na 3 delovne prostore, kar sili v drage dodatke. Zaradi cene 249 dolarjev na mesec za bele blagovne znamke so funkcije svetovalcev nedosegljive za zelo majhna podjetja.

Idealno za resne podjetnike, ki so pripravljeni vlagati v profesionalno načrtovanje

Upmetrics je primeren za resne podjetnike, ki so pripravljeni vložiti več kot 14 dolarjev mesečno v profesionalna orodja za načrtovanje. Idealni uporabniki so ustanovitelji, ki si aktivno prizadevajo za financiranje, svetovalci, ki upravljajo načrte več strank, prosilci za vizum E2, ki potrebujejo skladno dokumentacijo, in mala podjetja, ki iščejo posojila. Platforma je še posebej koristna za tiste, ki cenijo prihranek časa v primerjavi z brezplačnimi alternativami.

Če iščete brezplačna orodja, zahtevate zapleteno modeliranje podjetja, želite funkcije usklajevanja vlagateljev, potrebujete obsežno integracijo API ali poslujete predvsem zunaj trga ZDA, poiščite drugo platformo. Podjetja, ki potrebujejo dostop brez povezave, ali tista, ki se ne želijo zavezati k naročninam, bi morala razmisliti o alternativah, kot so programska oprema za enkratni nakup ali brezplačne predloge.