Upmetrics: AI-programvare for forretningsplaner med automatisert økonomi

Forretningsplanlegging møter AI-automatisering for raskere kapitalinnhenting

Alt-i-ett-plattform for forretningsplanlegging med AI-skriving og finansiell automatisering

Upmetrics er en programvare for forretningsplanlegging som kombinerer AI-drevet skriveassistanse, automatiserte økonomiske prognoser og oppretting av pitchedekker i én og samme plattform. Programvaren tar for seg den grunnleggende utfordringen gründere står overfor: å bruke uker eller måneder på å lage forretningsplaner mens de sliter med komplekse økonomiske prognoser og skrivesperre. I motsetning til tradisjonelle maler eller regneark, tilbyr Upmetrics en AI-assistent som genererer komplette forretningsplanutkast fra enkle spørreskjemaer, noe som eliminerer problemet med blanke sider helt og holdent.

Plattformen fungerer som et omfattende planleggingsarbeidsområde der brukerne kan lage investorklare forretningsplaner, lage prognoser for økonomien i opptil 10 år uten å berøre formler og generere pitchedekker med ett enkelt klikk. Upmetrics løser tre viktige utfordringer: det tidkrevende arbeidet med å skrive forretningsplaner, kompleksiteten i den finansielle modelleringen og utfordringen med å lage profesjonelle presentasjoner som gir gjenklang hos investorer og långivere.

Utviklet av planleggingskonsulenter som forstår gründeres utfordringer

Upmetrics ble opprettet av et team av planleggingskonsulenter som selv har erfart hvilke utfordringer gründere står overfor når de skal utvikle forretningsplaner. Selskapet har planleggingseksperter, deriblant Kaylee som ledende konsulent og Ajay Jagtap, som bidrar til det pedagogiske innholdet.

En plattform som kombinerer AI-forretningsplaner med formelfri økonomi

Upmetrics skiller seg ut ved å legge vekt på AI-automatisering gjennom hele planleggingsprosessen, ikke bare maler. Der LivePlan eller Bizplan først og fremst fokuserer på strukturerte maler, og ChatGPT mangler rammeverk for forretningsplanlegging, bygger Upmetrics bro over dette gapet ved å tilby AI som forstår forretningsplanleggingskonteksten. Plattformens unike vinkling ligger i tre sentrale differensiatorer:

• Automatiserte økonomiske prognoser som ikke krever kunnskap om Excel-formler eller regneark
• AI som genererer komplette førsteutkast fra spørsmål og svar-økter i stedet for å starte fra bunnen av
• Integrert pitch deck-builder som automatisk henter data fra forretningsplanen

AI-assistenter tar seg av skrivingen, mens automatiserte kalkulatorer tar seg av tallene

Generer komplette planer, gjør prognoser 10 år frem i tid, og lag pitchedekker umiddelbart

Plattformens kjernefunksjoner er sentrert rundt tre sammenkoblede moduler. AI Business Plan Generator lager fullstendige utkast fra skreddersydde spørreskjemaer, samtidig som den gir trinnvis veiledning og tilgang til mer enn 400 bransjespesifikke eksempelplaner. Den økonomiske prognosen strekker seg opptil 10 år frem i tid, med automatiske beregninger av kontantstrøm, resultatregnskap og balanse.

Ytterligere automatisering inkluderer AI-generering av pitchedekker, strategiske planleggingsduker (forretningsmodell, verdiforslag, Lean Canvas), samarbeidende arbeidsområder med versjonskontroll og omfattende eksportalternativer til PDF, Word, PowerPoint og Excel. Plattformen kan integreres med QuickBooks Online og Xero for import av faktiske økonomiske data som kan sammenlignes med prognoser, og støtter virksomheter fra den første planleggingen til løpende resultatoppfølging.

AI-rapporter om bransjeforskning og white label-alternativ for konsulenter

AI-assisterte bransjeforskningsrapporter hentet fra offentlige kilder skiller Upmetrics fra konkurrentene - en funksjon som sjelden finnes i konkurrerende plattformer. Programvaren benytter flere spesialiserte AI-assistenter:

1. Plan Analyst for strategisk veiledning
2. Finansanalytiker for validering av prognoser
3. Compliance Analyst for overholdelse av regelverkskrav
4. Markedsundersøkelsesassistent for bransjeinnsikt

White label-løsningen gjør det mulig for konsulenter å merke hele plattformen som sin egen for 249 USD/måned. Presentasjoner på nett med ett klikk eliminerer behovet for separat presentasjonsprogramvare, mens støtte for mer enn 90 språk, inkludert kinesisk, thai og russisk, gir større rekkevidde enn typiske plattformer som kun er tilgjengelige på engelsk.

Bransjeforskning begrenset til amerikanske bedrifter, ingen offline-modus

Plattformen har flere betydelige begrensninger som begrenser nytteverdien. Bransjeforskningsrapporter fungerer bare for USA-baserte bedrifter, noe som utelukker internasjonale entreprenører fra en viktig funksjon. Programvaren mangler offline-funksjonalitet, noe som krever konstant internettilgang. De økonomiske prognosene er begrenset til 10 år, noe som kan være utilstrekkelig for infrastruktur- eller bioteknologivirksomheter som krever lengre tidshorisonter.

Det finnes ingen mobilapp, noe som begrenser tilgangen på farten. Professional-abonnementet begrenser brukerne til bare tre arbeidsområder, noe som tvinger konsulenter med mange kunder til å kjøpe tilleggsprogrammer. Plattformen tilbyr ingen investormatching, crowdfunding-integrasjon eller markedsplassfunksjoner som noen konkurrenter tilbyr. API-tilgang virker utilgjengelig, noe som forhindrer tilpassede integrasjoner eller automatiserte arbeidsflyter utover de medfølgende QuickBooks / Xero-tilkoblingene.

QuickBooks Online og Xero for import av faktiske økonomiske data

Integrasjonsfunksjonene er fortsatt begrensede, men fokuserte. QuickBooks Online- og Xero-tilkoblinger muliggjør automatisk import av faktiske økonomiske data for avviksanalyse. Standard eksportformater (PDF, Word, PowerPoint, Excel) gjør det enklere å dele med interessenter som foretrekker tradisjonelle dokumenter.

Ingen Zapier-integrasjon, REST API eller webhook-støtte ser ut til å være tilgjengelig, noe som begrenser automatiseringsmulighetene. Plattformen mangler CRM-integrasjoner, tilkoblinger til prosjektstyringsverktøy eller kommunikasjonsplattformkoblinger som ville muliggjort dypere arbeidsflytintegrasjon. Dette posisjonerer Upmetrics som et frittstående planleggingsverktøy i stedet for en del av en integrert forretningsdriftsstack.

Utviklet for førstegangsgründere som søker finansiering eller lån

Gründere, konsulenter og søkere av E2-visum uten økonomikompetanse

Upmetrics retter seg mot førstegangsgründere som trenger planer som er klare for investorer, forretningskonsulenter som administrerer flere kunder, oppstartsinkubatorer og -akseleratorer, og søkere av E2-visum som trenger forretningsplaner som er i samsvar med kravene. Plattformen henvender seg spesielt til brukere uten økonomisk ekspertise - anmeldelser fra mobile notarer, bioteknologigrunnleggere, butikkeiere og studenter viser at den er tilgjengelig på tvers av ferdighetsnivåer. E2-visum-forretningsplanfunksjonene henvender seg til et nisjemarked for innvandringsrelatert forretningsplanlegging, som er lukrativt.

Skaffe såkornfinansiering, sikre banklån, E2-visumsøknader

• Skaffe såkornfinansiering: Flere brukere rapporterer om vellykket kapitalinnhenting etter å ha brukt Upmetrics' planer
• Sikre ban klån: Nav Jutthi nevner spesifikt bankgodkjenning for finansiering
• E2-visumsøknader: Dedikerte funksjoner for overholdelse av innvandringskrav
• Konsulentklientadministrasjon: White label-alternativet gjør det mulig å levere tjenester under eget varemerke
• SBA-lånesøknader: Formatert for småbedrifters lånebehov
• Intern strategisk planlegging: Kontantstrømstyring for bedrifter i drift
• Undervisning ientreprenørskap: Lærere bruker det til praktiske kurs i forretningsplanlegging

Store bedrifter som trenger kompleks modellering eller markedsundersøkelser utenfor USA

Store bedrifter som trenger komplekse finansielle modeller utover 10-årshorisonten, vil finne Upmetrics utilstrekkelig. Bedrifter utenfor USA har ikke tilgang til funksjonene for AI-bransjeundersøkelser, noe som reduserer verdien betydelig. Bedrifter som trenger dyp API-integrasjon, tilpasset utvikling eller offline-tilgang, bør se andre steder.

Brukere som søker investorforbindelser, crowdfunding-verktøy eller funksjoner for tilskuddsmatching, vil ikke finne dem her. Plattformen passer ikke for bedrifter som krever bransjespesifikk etterlevelse utover generelle retningslinjer for forretningsplanlegging, og heller ikke for dem som trenger integrasjon med eksisterende ressursplanleggingssystemer.

Steg-for-steg-veiledning gjør kompleks planlegging tilgjengelig for nybegynnere

Produktiv på få minutter med AI-spørreskjemaer og over 400 eksempler

Ifølge flere anmeldelser kan brukerne bli produktive i løpet av få minutter. Athena R. nevner spesielt hvordan AI-funksjonen og den forhåndsbygde layouten reduserte planleggingstiden betydelig. Plattformen starter med enkle spørsmål om virksomheten, og veileder deretter brukerne gjennom hver del med instruksjoner og eksempler. AI-generatoren eliminerer problemet med blanke sider ved å lage innledende utkast som brukerne kan finpusse i stedet for å skrive fra bunnen av. Tilgang til mer enn 400 eksempler på planer gir umiddelbare referansepunkter for alle bransjer.

Dra-og-slipp-generator med visuelle maler og formatering med ett klikk

Grensesnittet får gjennomgående ros for å være "ekstremt enkelt å bruke" og "intuitivt ", ifølge brukeren Cindy Kennedy. Viktige designelementer inkluderer:

• Dra-og-slipp-forretningsplanbygger for enkel omorganisering
• Visuelle strategiske planleggingsbilder som erstatter teksttunge seksjoner
• Forhåndsdesignede omslagsmaler som opprettholder et profesjonelt utseende
• Ett-klikk-formatering som eliminerer manuelt designarbeid
• Oversiktlige, visuelle økonomiske rapporter erstatter komplekse regneark

Den moderne, rene designen fokuserer på å skape innhold i stedet for å overvelde brukerne med alternativer.

Direkte tilgang til supportteamet og AI-copilot for øyeblikkelig hjelp

Supportinfrastrukturen virker robust med direkte tilgang til supportteamet, som Larry Meek berømmer for å være "svært imøtekommende". AI Business Co-pilot gir øyeblikkelige svar på plattformen. Omfattende dokumentasjon inkluderer videoturer, trinnvise instruksjoner innebygd i hver seksjon og en omfattende kunnskapsbase. Det finnes imidlertid ikke noe brukerfellesskap eller forum for kollegastøtte, noe som begrenser mulighetene for samarbeidslæring utover de formelle støttekanalene.

Støtter mer enn 90 språk, inkludert spansk, fransk, tysk og kinesisk

Språkstøtten dekker mer enn 90 språk, inkludert engelsk, fransk, tysk, spansk, italiensk, portugisisk, nederlandsk, russisk, thai og kinesisk. AI kan oversette innhold mellom språk, noe som muliggjør internasjonal forretningsplanlegging.

Som en nettbasert plattform fungerer den på tvers av enheter med internettilgang. Samarbeidsfunksjoner i sanntid sikrer tilgjengelighet på flere enheter.

Detfinnes ingen dedikert mobilapp, men nettgrensesnittet fungerer også i mobile nettlesere.

Ingen spesifikke tilgjengelighetsfunksjoner for brukere med funksjonsnedsettelser er nevnt.

Premium AI-planlegging fra $14/måned er bedre enn å ansette konsulenter til $10 000

Abonnementsbasert med månedlig eller årlig fakturering, ingen gratisnivå

Upmetrics opererer på en ren abonnementsmodell uten gratisnivå - bare betalte månedlige eller årlige alternativer. Brukerne kan velge mellom månedlig fakturering eller årlige planer med opptil 25 % rabatt. Alle abonnementene inkluderer en 15-dagers pengene-tilbake-garanti som fungerer som en risikofri prøveperiode. Ekstra arbeidsområder koster $ 7 / måned, teammedlemmer $ 5 / måned, og white-label-funksjonalitet krever en premie på $ 249 / måned. Det finnes ingen engangskjøp eller livstidsavtalealternativer.

To hovedplaner: Premium til $ 14 / måned og Professional til $ 37 / måned årlig

Premium Plan: $ 19 / måned (månedlig) eller $ 14 / måned (årlig) inkluderer 1 arbeidsområde, alle AI-funksjoner, 7-årsprognoser, 5 teammedlemmer, QuickBooks / Xero-integrasjon og full eksportfunksjonalitet.

Profesjonell plan: $ 49 / måned (månedlig) eller $ 37 / måned (årlig) legger til 3 arbeidsområder, 10-årige prognoser, tilpassede maler, klientadministrasjonsfunksjoner og muligheter for overføring av arbeidsområder.

Begge planene inkluderer AI-assistenter, pitch deck builder, strategiske planleggingsverktøy og flerspråklig støtte. 15 dagers pengene-tilbake-garanti erstatter en tradisjonell gratis prøveperiode.

AI-automatisering sparer flere uker samtidig som den profesjonelle kvaliteten opprettholdes

• Eliminerer kompleksiteten i regneark ved hjelp av automatiserte økonomiske beregninger
• AI genererer komplette førsteutkast, noe som løser skrivesperren
• Mer enn 400 eksempler på forretningsplaner gir bransjespesifikk veiledning
• Dokumenterteresultater med brukere som rapporterer om vellykket finansiering
• Utmerket supportteam får skryt på tvers av anmeldelser
• Alt-i-ett-plattform som erstatter flere verktøy
• Sterk ROI sammenlignet med konsulenthonorarer på mellom 2 000 og 10 000 dollar
• Kontinuerlige forbedringer med regelmessige plattformoppdateringer

Ingen gratis plan og USA-sentrerte funksjoner begrenser global tilgjengelighet

Noen få svakheter begrenser plattformens appell. Ingen gratisversjon gjør det umulig å teste før man forplikter seg økonomisk. Bransjeundersøkelser er fortsatt kun for USA, noe som ekskluderer internasjonale brukere fra viktige funksjoner. Prisen på minimum $ 168 per år kan avskrekke nystartede solopreneurer. Fraværet av offline-funksjonalitet, mobilapper, investornettverksfunksjoner og API-tilgang begrenser bruksområdene. Selv profesjonelle planer begrenser brukere til 3 arbeidsområder, og tvinger dyre tilleggsprogrammer. Prisen på $ 249 / måned for hvit etikett setter konsulentfunksjoner utenfor rekkevidde for veldig små firmaer.

Perfekt for seriøse gründere som er klare til å investere i profesjonell planlegging

Upmetrics passer seriøse gründere som er klare til å investere $ 14+ månedlig i profesjonelle planleggingsverktøy. Ideelle brukere inkluderer grunnleggere som aktivt søker finansiering, konsulenter som administrerer flere klientplaner, E2-visumsøkere som trenger dokumentasjon og små bedrifter som søker lån. Plattformen er spesielt fordelaktig for de som verdsetter tidsbesparelser fremfor gratis alternativer.

Se deg om etter gratisverktøy, hvis du trenger komplekse bedriftsmodeller, ønsker funksjoner for investormatching, trenger omfattende API-integrasjon eller primært opererer utenfor det amerikanske markedet. Bedrifter som trenger offline-tilgang eller som ikke er villige til å binde seg til abonnementer, bør vurdere alternativer som engangsprogramvare eller gratis maler.