Upmetrics: AI biznesa plāna programmatūra ar automatizētiem finanšu datiem

Biznesa plānošana un mākslīgā intelekta automatizācija ātrākai līdzekļu vākšanai

Universāla biznesa plānošanas platforma ar mākslīgā intelekta rakstīšanas un finanšu automatizāciju

Upmetrics ir biznesa plānošanas programmatūra, kas vienā platformā apvieno mākslīgā intelekta atbalstītu rakstīšanas palīdzību, automatizētu finanšu prognozēšanu un "pitch deck" izveidi. Programmatūra risina būtisku problēmu, ar ko saskaras uzņēmēji: nedēļām vai mēnešiem ilgi jāvelta biznesa plānu izstrādei, vienlaikus cīnoties ar sarežģītām finanšu prognozēm un rakstīšanas bloķēšanu. Atšķirībā no tradicionālajām veidnēm vai izklājlapām Upmetrics nodrošina mākslīgā intelekta asistentu, kas no vienkāršām anketām ģenerē pilnīgus biznesa plāna projektus, tādējādi pilnībā novēršot tukšo lapu problēmu.

Platforma darbojas kā visaptveroša plānošanas darbvieta, kurā lietotāji var izveidot investoriem gatavus biznesa plānus, prognozēt finanšu rādītājus līdz pat 10 gadiem, nepieskarasot formulām, un ar vienu klikšķi ģenerēt prezentācijas klājumus. Savā būtībā Upmetrics risina trīs būtiskus sāpju jautājumus: biznesa plānu rakstīšanas laikietilpību, finanšu modelēšanas sarežģītību un izaicinājumu izveidot profesionālas prezentācijas, kas izraisa atsaucību investoru un aizdevēju acīs.

Izstrādāts ar plānošanas konsultantu palīdzību, kuri izprot dibinātāju grūtības.

Upmetrics izveidoja plānošanas konsultantu komanda, kas paši pieredzējuši grūtības, ar kurām saskaras uzņēmēji, izstrādājot biznesa plānus. Uzņēmumā strādā plānošanas eksperti, tostarp Kaylee kā vadošā konsultante un Ajay Jagtap, kas piedalās izglītības satura veidošanā.

Platforma, kas apvieno mākslīgā intelekta biznesa plānus ar finanšu aprēķiniem bez formulām.

Upmetrics izceļas ar to, ka liek uzsvaru uz AI automatizāciju visā plānošanas procesā, nevis tikai uz veidnēm. Ja LivePlan vai Bizplan galvenokārt koncentrējas uz strukturētām veidnēm, bet ChatGPT trūkst biznesa plānošanas ietvaru, Upmetrics novērš šo plaisu, piedāvājot AI, kas izprot biznesa plānošanas kontekstu. Platformas unikālais aspekts ir trīs galvenie atšķirīgie aspekti:

• Automatizēta finanšu prognozēšana, kurai nav nepieciešamas Excel formulas vai izklājlapas zināšanas.
• mākslīgais intelekts, kas ģenerē pilnīgus pirmos projektus no jautājumu un atbilžu sesijām, nevis sāk no nulles.
• Integrēts "pitch deck" konstruktors, kas automātiski iegūst datus no biznesa plāna.

Mākslīgā intelekta asistenti strādā ar rakstīšanu, bet automatizēti kalkulatori pārvalda skaitļus.

Ģenerē pilnīgus plānus, prognozē uz 10 gadiem uz priekšu, uzreiz izveido pitch deckus

Platformas galvenās iespējas ir koncentrētas uz trim savstarpēji saistītiem moduļiem. AI biznesa plānu ģenerators izveido pilnīgus projektus no pielāgotām anketām, vienlaikus sniedzot soli pa solim izstrādātus norādījumus un piekļuvi vairāk nekā 400 nozares paraugplāniem. Finanšu prognozes tiek veidotas līdz pat 10 gadiem, izmantojot automātiskus naudas plūsmas, peļņas/zaudējumu pārskatu un bilanču aprēķinus.

Papildu automatizācija ietver AI pitch deck ģenerēšanu, stratēģiskās plānošanas audeklus (Business Model, Value Proposition, Lean Canvas), sadarbības darba vietas ar versiju kontroli un visaptverošas eksportēšanas iespējas uz PDF, Word, PowerPoint un Excel. Platforma integrējas ar QuickBooks Online un Xero, lai importētu faktiskos finanšu datus salīdzināšanai ar prognozēm, atbalstot uzņēmumus no sākotnējās plānošanas līdz pat nepārtrauktai darbības rezultātu izsekošanai.

AI nozares izpētes ziņojumi un baltā marķējuma iespēja konsultantiem.

Upmetrics izceļas armākslīgā intelekta palīdzību sagatavotiem nozares izpētes ziņojumiem, kas apkopoti no valdības avotiem - funkcija, kas reti sastopama konkurējošās platformās. Programmatūra izmanto vairākus specializētus AI palīgus:

1. Plānu analītiķis stratēģisko norādījumu sniegšanai
2. Finanšu analītiķis prognožu apstiprināšanai
3. Atbilstības analītiķis regulatīvo prasību nodrošināšanai
4. tirgus izpētes asistents nozares ieskatu iegūšanai

White-label risinājums ļauj konsultantiem par 249 ASV dolāriem mēnesī apzīmēt visu platformu kā savu. Viena klikšķa tiešsaistes prezentācijas novērš nepieciešamību pēc atsevišķas prezentāciju programmatūras, savukārt vairāk nekā 90 valodu, tostarp ķīniešu, taizemiešu un krievu valodas, atbalsts paplašina pārklājumu ārpus tipiskām tikai angļu valodas platformām.

Nozares izpēte attiecas tikai uz ASV uzņēmumiem, nav bezsaistes režīma.

Platformas lietderību ierobežo vairāki būtiski ierobežojumi. Nozares izpētes ziņojumi attiecas tikai uz ASV reģistrētiem uzņēmumiem, tādējādi starptautiskie uzņēmēji nevar izmantot šo svarīgo funkciju. Programmatūrai nav bezsaistes režīma funkcionalitātes, tāpēc tai ir nepieciešama pastāvīga piekļuve internetam. Finanšu prognozes nepārsniedz 10 gadus, kas var būt nepietiekami infrastruktūras vai biotehnoloģiju uzņēmumiem, kuriem nepieciešams ilgāks darbības laiks.

Nav mobilās lietotnes, kas ierobežo piekļuvi, atrodoties ceļā. Profesionālais plāns ierobežo lietotājus tikai līdz 3 darba vietām, liekot konsultantiem ar daudziem klientiem iegādāties papildinājumus. Platforma nenodrošina investoru saskaņošanu, pūļa finansējuma integrāciju vai finansējuma tirgus funkcijas, ko piedāvā daži konkurenti. Šķiet, ka nav pieejama API piekļuve, kas neļauj veikt pielāgotas integrācijas vai automatizētas darba plūsmas, kas pārsniedz QuickBooks/Xero savienojumus.

QuickBooks Online un Xero faktisko finanšu datu importēšanai

Integrācijas iespējas joprojām ir ierobežotas, bet mērķtiecīgas. QuickBooks Online un Xero savienojumi ļauj automātiski importēt faktiskos finanšu datus noviržu analīzei. Standarta eksporta formāti (PDF, Word, PowerPoint, Excel) atvieglo koplietošanu ar ieinteresētajām personām, kuras dod priekšroku tradicionālajiem dokumentiem.

Nav pieejama Zapier integrācija, REST API vai webhook atbalsts, kas ierobežo automatizācijas iespējas. Platformai trūkst CRM integrācijas, projektu vadības rīku savienojumu vai saziņas platformu saikņu, kas ļautu veikt dziļāku darba plūsmas integrāciju. Tas Upmetrics pozicionē kā atsevišķu plānošanas rīku, nevis kā daļu no integrēta biznesa operāciju kopuma.

Izstrādāta pirmreizējiem dibinātājiem, kas meklē finansējumu vai aizdevumus.

uzņēmējiem, konsultantiem un E2 vīzu pieteikumu iesniedzējiem bez zināšanām finanšu jomā.

Upmetrics ir paredzēts pirmreizējiem uzņēmējiem, kuriem nepieciešami investoriem gatavi plāni, biznesa konsultantiem, kas pārvalda vairākus klientus, jaunuzņēmumu inkubatoriem un akseleratoriem, kā arī E2 vīzu pieteikumu iesniedzējiem, kuriem nepieciešami atbilstoši biznesa plāni. Platforma īpaši paredzēta lietotājiem bez finanšu zināšanām - mobilo notāru, biotehnoloģiju dibinātāju, mazumtirdzniecības uzņēmumu īpašnieku un studentu atsauksmes liecina par tās pieejamību dažādiem prasmju līmeņiem. E2 vīzas biznesa plāna iespējas ir vērstas uz nišas, bet ienesīga tirgus nišu ar imigrāciju saistītā biznesa plānošanā.

Sākotnējā finansējuma piesaiste, banku aizdevumu nodrošināšana, E2 vīzu pieteikumi

• Sākotnējā finansējuma piesaiste: vairāki lietotāji ziņo par veiksmīgu finansējuma piesaisti pēc Upmetrics plānu izmantošanas.
• Banku aizdevumu nodrošināšana: Nav Jutthi īpaši piemin bankas apstiprinājumu finansējuma saņemšanai.
• E2 vīzu pieteikumi: īpašas funkcijas imigrācijas atbilstības prasībām.
• Konsultantu klientu pārvaldība: White-label opcija ļauj sniegt pakalpojumus ar zīmolu.
• SBA aizdevumu pieteikumi: formatēti mazo uzņēmumu aizdevumu prasībām
• Iekšējā stratēģiskā plānošana: naudas plūsmas pārvaldība strādājošiem uzņēmumiem
• Uzņēmējdarbības mācīšana: pasniedzēji to izmanto praktiskās uzņēmējdarbības plānošanas kursos.

Lieliem uzņēmumiem, kam nepieciešama sarežģīta modelēšana vai tirgus izpēte ārpus ASV

Lieliem uzņēmumiem, kuriem nepieciešama sarežģīta finanšu modelēšana, kas pārsniedz 10 gadu periodu, Upmetrics būs nepietiekams. Uzņēmumi ārpus ASV nevar piekļūt mākslīgā intelekta nozares izpētes funkcijām, kas ievērojami samazina vērtību. Uzņēmumiem, kuriem nepieciešama dziļa API integrācija, pielāgota izstrāde vai bezsaistes piekļuve, būtu jāmeklē citur.

Lietotāji, kas meklē investoru savienojumus, pūļa finansēšanas rīkus vai dotāciju saskaņošanas funkcijas, šeit tās neatradīs. Platforma nav piemērota uzņēmumiem, kuriem nepieciešama nozarei specifiska atbilstība, kas pārsniedz vispārējās uzņēmējdarbības plānošanas vadlīnijas, kā arī tiem, kuriem nepieciešama integrācija ar esošajām uzņēmuma resursu plānošanas sistēmām.

Pakāpeniski norādījumi padara sarežģītu plānošanu pieejamu iesācējiem

Produktīvs dažu minūšu laikā ar mākslīgā intelekta anketām un vairāk nekā 400 piemēriem

Saskaņā ar vairākām atsauksmēm lietotāji var kļūt produktīvi dažu minūšu laikā. Athena R. īpaši piemin, kā AI funkcija un iepriekš sagatavots izkārtojums ievērojami samazināja plānošanas laiku. Platforma sākas ar vienkāršiem jautājumiem par uzņēmumu, pēc tam ar norādījumiem un piemēriem ved lietotājus cauri katrai sadaļai. Mākslīgā intelekta ģenerators novērš tukšas lapas problēmu, radot sākotnējos projektus, kurus lietotāji var pilnveidot, nevis rakstīt no nulles. Piekļuve vairāk nekā 400 paraugu plāniem nodrošina tūlītējus atsauces punktus jebkurai nozarei.

Velciet un nometiet konstruktors ar vizuālām veidnēm un formatēšanu ar vienu klikšķi.

Sindija Kenedija (Cindy Kennedy) uzskata, ka saskarne ir "ārkārtīgi viegli lietojama" un "intuitīva ". Galvenie dizaina elementi ir šādi:

• Velciet un nometiet biznesa plāna konstruktoru, lai to viegli reorganizētu.
• Vizuālās stratēģiskās plānošanas audekli, kas aizstāj teksta ietilpīgās sadaļas.
• iepriekš izstrādātas vāku veidnes, kas nodrošina profesionālu izskatu
• formatēšana ar vienu klikšķi, kas novērš manuālu projektēšanas darbu
• Skaidri vizuāli finanšu pārskati, kas aizstāj sarežģītas izklājlapas

Mūsdienīgs, tīrs dizains koncentrējas uz satura veidošanu, nevis pārblīvē lietotājus ar iespējām.

Tiešā piekļuve atbalsta komandai un mākslīgā intelekta kopilots tūlītējai palīdzībai

Atbalsta infrastruktūra šķiet stabila ar tiešu piekļuvi atbalsta komandai, kas izpelnījās īpašu Larry Meek uzslavu par "ļoti pretimnākošu". Mākslīgā intelekta biznesa līdzpilots sniedz tūlītējas atbildes platformā. Visaptverošā dokumentācija ietver video ekskursijas, katrā sadaļā iestrādātas soli pa solim detalizētas instrukcijas un plašu zināšanu bāzi. Tomēr nepastāv lietotāju kopiena vai forums savstarpējam atbalstam, kas ierobežo sadarbības mācību iespējas ārpus oficiālajiem atbalsta kanāliem.

Atbalsta vairāk nekā 90 valodas, tostarp spāņu, franču, vācu, ķīniešu un spāņu.

Valodu atbalsts iespaidīgi aptver vairāk nekā 90 valodas, tostarp angļu, franču, vācu, spāņu, itāļu, portugāļu, holandiešu, krievu, taju un ķīniešu valodu. Mākslīgais intelekts var tulkot saturu no vienas valodas uz citu, nodrošinot iespēju veikt starptautisku uzņēmējdarbības plānošanu.

Tā kā tā ir tīmekļa platforma, tā darbojas visās ierīcēs ar piekļuvi internetam. Reāllaika sadarbības funkcijas nodrošina pieejamību no vairākām ierīcēm.

Specializētas mobilās lietotnes nav, lai gan tīmekļa saskarne joprojām darbojas mobilajās pārlūkprogrammās.

Nav minētas īpašas pieejamības funkcijas lietotājiem ar invaliditāti.

Premium AI plānošana no 14 ASV dolāriem mēnesī ir labāka nekā 10 000 ASV dolāru vērtu konsultantu nolīgšana.

Abonēšana ar ikmēneša vai gada rēķinu, nav bezmaksas līmeņa.

Upmetrics darbojas tikai pēc abonēšanas modeļa bez bezmaksas līmeņa - ir tikai maksas mēneša vai gada iespējas. Lietotāji var izvēlēties starp ikmēneša norēķinu vai gada plāniem, kas piedāvā līdz pat 25 % atlaidi. Visos plānos ir iekļauta 15 dienu naudas atmaksas garantija, kas kalpo kā bezriska izmēģinājuma periods. Papildu darbvietas maksā 7 ASV dolārus mēnesī, komandas locekļi - 5 ASV dolārus mēnesī, bet par balto zīmolu funkcionalitāti jāmaksā 249 ASV dolāri mēnesī. Nav vienreizējas iegādes vai mūža darījuma iespēju.

Divi galvenie plāni: Premium par 14 dolāriem mēnesī un Professional par 37 dolāriem mēnesī gadā.

Premium plāns: $19/mēnesī (mēnesī) vai $14/mēnesī (gadā) ietver 1 darba vietu, visas AI funkcijas, 7 gadu prognozes, 5 komandas locekļus, QuickBooks/Xero integrāciju un pilnas eksporta iespējas.

Profesionālais plāns: 49 $/ mēnesī (mēnesī) vai 37 $/ mēnesī (gadā) pievieno 3 darbvietas, 10 gadu prognozes, pielāgotas veidnes, klientu pārvaldības funkcijas un darbvietas pārneses iespējas.

Abos plānos ir iekļauti mākslīgā intelekta asistenti, pitch deck konstruktors, stratēģiskās plānošanas rīki un daudzvalodu atbalsts. 15 dienu naudas atmaksas garantija aizstāj tradicionālo bezmaksas izmēģinājuma versiju.

Mākslīgā intelekta automatizācija ietaupa nedēļas, vienlaikus saglabājot profesionālu kvalitāti

• Novērš izklājlapu sarežģītību, izmantojot automatizētus finanšu aprēķinus.
• Mākslīgais intelekts ģenerē pilnīgus pirmos projektus, atrisinot rakstnieka bloķēšanu.
• Vairāk nekā 400 reālu biznesa plānu piemēru sniedz nozarei specifiskus norādījumus
• Pierādīti rezultāti, un lietotāji ziņo par veiksmīgu finansējumu
• Lieliska atbalsta komanda, kas atzinīgi novērtēta visās atsauksmēs
• Universāla platforma, kas aizstāj vairākus rīkus
• Spēcīga ROI salīdzinājumā ar 2000-10 000 ASV dolāru konsultantu honorāriem
• Nepārtraukti uzlabojumi ar regulāriem platformas atjauninājumiem

Nav bezmaksas plāna, un uz ASV orientētas funkcijas ierobežo globālo pieejamību

Daži trūkumi ierobežo platformas pievilcību. Nav bezmaksas līmeņa, kas neļauj veikt testēšanu pirms finansiālu saistību uzņemšanās. Nozares izpēte joprojām attiecas tikai uz ASV, tādējādi starptautiskajiem lietotājiem nav pieejamas galvenās funkcijas. Minimālā cena 168 ASV dolāri gadā var atturēt soloprēnerus, kas ir ierobežoti. Bezsaistes funkcionalitātes, mobilo lietotņu, investoru tīkla funkciju un API piekļuves trūkums ierobežo izmantošanas gadījumus. Pat profesionālie plāni ierobežo lietotājus līdz 3 darbvietām, liekot izmantot dārgus papildinājumus. Ar 249 ASV dolāriem mēnesī par balto zīmolu cenu konsultantu funkcijas ir nepieejamas ļoti maziem uzņēmumiem.

Ideāli piemērots nopietniem uzņēmējiem, kas gatavi ieguldīt līdzekļus profesionālā plānošanā.

Upmetrics ir piemērots nopietniem uzņēmējiem, kas ir gatavi ieguldīt vairāk nekā 14 dolāru mēnesī profesionālos plānošanas rīkos. Ideāli lietotāji ir dibinātāji, kas aktīvi meklē finansējumu, konsultanti, kas pārvalda vairāku klientu plānus, E2 vīzu pieteikumu iesniedzēji, kuriem nepieciešama atbilstoša dokumentācija, un mazie uzņēmumi, kas meklē aizdevumus. Platforma ir īpaši izdevīga tiem, kas novērtē laika ietaupījumu salīdzinājumā ar bezmaksas alternatīvām.

Ja meklējat bezmaksas rīkus, nepieciešama sarežģīta uzņēmuma modelēšana, nepieciešamas investoru saskaņošanas funkcijas, nepieciešama plaša API integrācija vai veicat darbību galvenokārt ārpus ASV tirgus, meklējiet citas platformas. Uzņēmumiem, kuriem nepieciešama bezsaistes piekļuve, vai tiem, kas nevēlas abonēt, vajadzētu apsvērt alternatīvas, piemēram, vienreizēju programmatūras iegādi vai bezmaksas veidnes.