"Upmetrics": dirbtinio intelekto verslo plano programinė įranga su automatizuotais finansais

Verslo planavimas ir dirbtinio intelekto automatizavimas - greitesnis lėšų pritraukimas

Verslo planavimo platforma "viskas viename" su dirbtinio intelekto rašymo ir finansų automatizavimu

"Upmetrics" - tai verslo planavimo programinė įranga, kurioje į vieną platformą sujungta dirbtinio intelekto pagalba rašant, automatizuotas finansinis prognozavimas ir "pitch deck" kūrimas. Ši programinė įranga sprendžia pagrindinę problemą, su kuria susiduria verslininkai: praleidžia savaites ar mėnesius kurdami verslo planus, o kartu kovoja su sudėtingomis finansinėmis prognozėmis ir rašytojo blokada. Skirtingai nuo tradicinių šablonų ar skaičiuoklių,"Upmetrics" siūlo dirbtinio intelekto asistentą, kuris iš paprastų klausimynų sukuria išsamius verslo plano projektus, visiškai pašalindamas tuščio lapo problemą.

Platforma veikia kaip išsami planavimo darbo erdvė, kurioje naudotojai gali kurti investuotojams paruoštus verslo planus, prognozuoti finansinius rodiklius iki 10 metų, neliesdami formulių, ir vienu spustelėjimu generuoti pristatomuosius planus. Iš esmės "Upmetrics" išsprendžia tris svarbiausius skaudulius: verslo planų rašymo laiko sąnaudas, finansinio modeliavimo sudėtingumą ir iššūkį kurti profesionalius pristatymus, kurie susilauktų atgarsio investuotojų ir skolintojų akyse.

Sukurta planavimo konsultantų, kurie supranta steigėjų sunkumus

Programą "Upmetrics" sukūrė planavimo konsultantų komanda, kuri savo kailiu patyrė, su kokiais sunkumais susiduria verslininkai, rengdami verslo planus. Įmonėje dirba planavimo ekspertai, įskaitant Kaylee, kuri yra pagrindinė konsultantė, ir Ajay Jagtap, kuris prisideda prie jų mokomojo turinio kūrimo.

Platforma, jungianti dirbtinio intelekto verslo planus su formulėmis nepagrįstais finansiniais duomenimis

Bendrovė "Upmetrics" išsiskiria tuo, kad akcentuoja dirbtinio intelekto automatizavimą visame planavimo procese, o ne tik šablonus. Kai "LivePlan" ar "Bizplan" daugiausia dėmesio skiria struktūrizuotiems šablonams, o "ChatGPT" trūksta verslo planavimo sistemų, "Upmetrics" užpildo šią spragą siūlydama AI, kuris supranta verslo planavimo kontekstą. Unikalus platformos aspektas - trys pagrindiniai skirtumai:

• Automatinis finansinis prognozavimas, kuriam nereikia jokių "Excel" formulių ar skaičiuoklės žinių.
• dirbtinis intelektas, kuris iš klausimų ir atsakymų sesijų generuoja išsamius pirmuosius projektus, o ne pradeda nuo nulio
• Integruotas "pitch deck" konstruktorius, kuris automatiškai paima duomenis iš verslo plano

dirbtinio intelekto asistentai užsiima rašymu, o automatinės skaičiuoklės tvarko skaičius

Generuoti išsamius planus, prognozuoti 10 metų į priekį, akimirksniu kurti pristatomuosius paketus

Pagrindinės platformos galimybės sutelktos į tris tarpusavyje susijusius modulius. AI verslo planų generatorius sukuria išsamius projektus iš pritaikytų klausimynų, kartu pateikdamas žingsnis po žingsnio gaires ir prieigą prie daugiau kaip 400 konkrečios pramonės šakos planų pavyzdžių. Finansinių prognozių sudarymas apima iki 10 metų laikotarpį, automatiškai apskaičiuojant pinigų srautus, pelno (nuostolių) ataskaitas ir balansus.

Papildomas automatizavimas apima dirbtinio intelekto "pitch deck" generavimą, strateginio planavimo drobes (verslo modelis, vertės pasiūlymas, "Lean Canvas"), bendradarbiavimo darbo vietas su versijų kontrole ir išsamias eksporto į PDF, "Word", "PowerPoint" ir "Excel" parinktis. Platforma integruota su "QuickBooks Online" ir "Xero", kad būtų galima importuoti faktinius finansinius duomenis ir palyginti juos su prognozėmis, taip padedant įmonėms nuo pradinio planavimo iki nuolatinio veiklos rezultatų stebėjimo.

Dirbtinio intelekto pramonės tyrimų ataskaitos ir konsultantams skirta "baltojo ženklo" parinktis

"Upmetrics" išsiskiriadirbtinio intelekto pagalba iš vyriausybinių šaltinių parengtomispramonės tyrimų ataskaitomis - ši funkcija retai aptinkama konkuruojančiose platformose. Programinėje įrangoje įdiegta keletas specializuotų dirbtinio intelekto asistentų:

1. Plan Analyst - strateginės gairės
2. Finansų analitikas prognozėms patvirtinti
3. Atitikties analitikas, atsakingas už reguliavimo reikalavimus.
4. Rinkos tyrimų asistentas - pramonės įžvalgoms

" White-label" sprendimas leidžia konsultantams visą platformą pažymėti savo prekės ženklu už 249 JAV dolerių per mėnesį. Vieno paspaudimo internetinės prezentacijos nereikalauja atskiros prezentacijų programinės įrangos, o daugiau nei 90 kalbų, įskaitant kinų, tajų ir rusų kalbas, palaikymas išplečia pasiekiamumą už įprastų tik angliškų platformų ribų.

Pramonės tyrimai apsiriboja JAV įmonėmis, nėra neprisijungusio režimo

Platformos naudingumą riboja keli svarbūs apribojimai. Pramonės tyrimų ataskaitos skirtos tik JAV įsikūrusioms įmonėms, todėl tarptautiniai verslininkai negali naudotis pagrindine funkcija. Programinėje įrangoje nėra neprisijungus prie interneto veikiančios funkcijos, todėl reikia nuolatinės prieigos prie interneto. Finansinės prognozės gali būti parengtos ne ilgesniam nei 10 metų laikotarpiui, todėl jų gali nepakakti infrastruktūros ar biotechnologijų įmonėms, kurioms reikia ilgesnio laikotarpio.

Nėra mobiliosios programėlės, todėl ja naudotis galima tik keliaujant. Profesionalus planas riboja naudotojų galimybes naudotis tik 3 darbo vietomis, todėl konsultantai, turintys daug klientų, priversti pirkti priedus. Platformoje nėra investuotojų paieškos, sutelktinio finansavimo integracijos ar finansavimo rinkos funkcijų, kurias siūlo kai kurie konkurentai. API prieiga neprieinama, todėl neįmanoma atlikti pasirinktinės integracijos ar automatizuotų darbo eigos procesų, išskyrus numatytas "QuickBooks/Xero" sąsajas.

"QuickBooks Online" ir "Xero" faktiniams finansiniams duomenims importuoti

Integracijos galimybės išlieka ribotos, tačiau sutelktos. "QuickBooks Online" ir "Xero" jungtys suteikia galimybę automatiškai importuoti faktinius finansinius duomenis skirtumų analizei. Standartiniai eksporto formatai (PDF, "Word", "PowerPoint", "Excel") palengvina dalijimąsi su suinteresuotosiomis šalimis, kurios teikia pirmenybę tradiciniams dokumentams.

Nėra "Zapier" integracijos, REST API ar "Webhook" palaikymo, o tai riboja automatizavimo galimybes. Platformoje nėra CRM integracijos, projektų valdymo įrankių jungčių ar ryšių platformų sąsajų, kurios leistų giliau integruoti darbo eigą. Dėl to "Upmetrics" yra atskiras planavimo įrankis, o ne integruoto verslo operacijų paketo dalis.

Sukurta pradedantiesiems steigėjams, siekiantiems gauti finansavimą ar paskolas

verslininkams, konsultantams ir E2 vizos prašytojams, neturintiems patirties finansų srityje

Upmetrics skirtas pradedantiems verslininkams, kuriems reikia investuotojams paruoštų planų, verslo konsultantams, valdantiems kelis klientus, startuolių inkubatoriams ir akceleratoriams bei E2 vizų prašytojams, kuriems reikia atitikti verslo planų reikalavimus. Ši platforma specialiai pritaikyta naudotojams, neturintiems finansinių žinių - mobiliųjų notarų, biotechnologijų steigėjų, mažmeninės prekybos įmonių savininkų ir studentų atsiliepimai rodo, kad ji prieinama visiems įgūdžių lygiams. E2 vizos verslo plano galimybės skirtos nišinei, bet pelningai su imigracija susijusio verslo planavimo rinkai.

Pradinio finansavimo pritraukimas, banko paskolų užtikrinimas, E2 vizos paraiškos

• Pradinio finansavimo pritraukimas: keli naudotojai praneša apie sėkmingą lėšų pritraukimą pasinaudojus "Upmetrics" planais
• Banko paskolų užtikrinimas: Nav Jutthi konkrečiai nurodo banko patvirtinimą finansavimui gauti
• E2 vizų paraiškos: Specialios funkcijos, skirtos imigracijos atitikties reikalavimams
• Klientų konsultantų valdymas: "White-label" parinktis leidžia teikti firmines paslaugas
• SBA paskolų paraiškos: suformatuotos pagal smulkiojo verslo paskolų reikalavimus
• Vidinis strateginis planavimas: pinigų srautų valdymas veikiančioms įmonėms
• Verslumo mokymas: pedagogai ją naudoja praktiniams verslo planavimo kursams

Didelėms įmonėms, kurioms reikia sudėtingo modeliavimo arba ne JAV rinkos tyrimų

Didelėms įmonėms, kurioms reikia sudėtingo finansinio modeliavimo ilgesniam nei 10 metų laikotarpiui, "Upmetrics" nepakaks. Ne JAV esančios įmonės negali naudotis dirbtinio intelekto pramonės tyrimų funkcijomis, o tai labai sumažina vertę. Įmonės, kurioms reikia gilios API integracijos, užsakomojo kūrimo arba prieigos ne internetu, turėtų ieškoti kitų šaltinių.

Vartotojai, ieškantys ryšių su investuotojais, sutelktinio finansavimo priemonių ar dotacijų atitikimo funkcijų, jų čia neras. Platforma netinka nei įmonėms, kurioms reikia laikytis konkrečios pramonės šakos reikalavimų, neapsiribojant bendromis verslo planavimo gairėmis, nei toms, kurioms reikia integracijos su esamomis įmonės išteklių planavimo sistemomis.

Žingsnis po žingsnio pateikiamos gairės sudėtingą planavimą padaro prieinamą pradedantiesiems

Produktyvus per kelias minutes su dirbtinio intelekto klausimynais ir daugiau nei 400 pavyzdžių

Daugelio atsiliepimų duomenimis, naudotojai gali tapti produktyvūs per kelias minutes. Athena R. konkrečiai mini, kaip AI funkcija ir iš anksto parengtas maketas gerokai sutrumpino planavimo laiką. Platforma pradedama nuo paprastų klausimų apie verslą, tada naudotojams pateikiama instrukcijų ir pavyzdžių, vedančių juos per kiekvieną skyrių. AI generatorius pašalina tuščio puslapio problemą, nes sukuria pradinius projektus, kuriuos naudotojai gali tobulinti, o ne rašyti nuo nulio. Galimybė naudotis daugiau nei 400 pavyzdinių planų pavyzdžių suteikia tiesioginių nuorodų bet kuriai pramonės šakai.

Vilkimo ir nuleidimo konstruktorius su vaizdiniais šablonais ir formatavimu vienu spustelėjimu

Pasak naudotojos Cindy Kennedy, sąsaja nuolat giriama už tai, kad ją "itin lengva naudoti" ir "intuityvu". Pagrindiniai dizaino elementai:

• "Drag-and-drop" verslo plano sudarytojas, leidžiantis lengvai pertvarkyti
• vizualios strateginio planavimo drobės, pakeičiančios daug teksto reikalaujančius skyrius
• iš anksto parengti viršelių šablonai, palaikantys profesionalią išvaizdą
• formatavimas vienu paspaudimu, panaikinantis rankinį projektavimo darbą
• aiškios vaizdinės finansinės ataskaitos, pakeičiančios sudėtingas skaičiuokles

Moderniame, švariame dizaine daugiausia dėmesio skiriama turinio kūrimui, o ne naudotojų perkrauti parinktimis.

Tiesioginė pagalbos komandos prieiga ir dirbtinio intelekto kopilotas, suteikiantis skubią pagalbą

Paramos infrastruktūra atrodo patikima, nes yra tiesioginė prieiga prie palaikymo komandos, už kurią Larry Meekas ją pagyrė kaip "labai paslaugią". Naudojant dirbtinio intelekto verslo kopilotą, platformoje galima gauti tiesioginius atsakymus. Išsamią dokumentaciją sudaro vaizdo ekskursijos, į kiekvieną skyrių įtrauktos žingsnis po žingsnio instrukcijos ir plati žinių bazė. Tačiau nėra jokios naudotojų bendruomenės ar forumo, kuriame būtų teikiama tarpusavio pagalba, todėl apribojamos mokymosi bendradarbiaujant galimybės, neapsiribojant oficialiais pagalbos kanalais.

Palaikoma daugiau nei 90 kalbų, įskaitant ispanų, prancūzų, vokiečių, kinų

Kalbos palaikymas įspūdingai apima daugiau nei 90 kalbų, įskaitant anglų, prancūzų, vokiečių, ispanų, italų, portugalų, olandų, rusų, tajų ir kinų. Dirbtinis intelektas gali išversti turinį iš vienos kalbos į kitą, todėl galima planuoti tarptautinį verslą.

Kadangi tai yra žiniatinklio platforma, ji veikia visuose interneto prieigą turinčiuose įrenginiuose. Bendradarbiavimo realiuoju laiku funkcijos užtikrina galimybę naudotis keliais įrenginiais.

Specialios mobiliosios programėlės nėra, nors žiniatinklio sąsaja veikia ir mobiliosiose naršyklėse.

Specialių prieinamumo funkcijų neįgaliems naudotojams neminima.

Aukščiausios kokybės dirbtinio intelekto planavimas nuo 14 JAV dolerių per mėnesį pranoksta 10 000 JAV dolerių vertės konsultantų samdymą

Prenumerata pagrįsta mėnesio arba metinė sąskaita, nėra nemokamos pakopos

Upmetrics" veikia tik pagal prenumeratos modelį, kuriame nėra nemokamos pakopos - tik mokamos mėnesinės arba metinės galimybės. Vartotojai gali rinktis mėnesinį atsiskaitymą arba metinius planus, kuriuose siūloma iki 25 % nuolaida. Visiems planams taikoma 15 dienų pinigų grąžinimo garantija, kuri yra bandomasis laikotarpis be rizikos. Papildomos darbo vietos kainuoja 7 JAV dolerius per mėnesį, komandos nariai - 5 JAV dolerius per mėnesį, o už baltosios etiketės funkcijas mokama 249 JAV dolerių per mėnesį. Nėra vienkartinio pirkimo ar sutarties visam gyvenimui parinkčių.

Du pagrindiniai planai: "Premium" - 14 USD/mėn. ir "Professional" - 37 USD/mėn.

Planas "Premium": 19 USD/mėn. (mėnesinis) arba 14 USD/mėn. (metinis) apima 1 darbo vietą, visas AI funkcijas, 7 metų prognozes, 5 komandos narius, integraciją su "QuickBooks/Xero" ir visas eksporto galimybes.

Profesionalus planas: 49 USD/mėn. (kas mėnesį) arba 37 USD/mėn. (metams) - papildomai 3 darbo vietos, 10 metų prognozės, pasirinktiniai šablonai, klientų valdymo funkcijos ir darbo vietos perkėlimo galimybės.

Abiejuose planuose yra dirbtinio intelekto asistentai, "pitch deck" konstruktorius, strateginio planavimo įrankiai ir daugiakalbis palaikymas. 15 dienų pinigų grąžinimo garantija pakeičia tradicinį nemokamą bandomąjį laikotarpį.

AI automatizavimas taupo savaites, išlaikant profesionalią kokybę

• Pašalina skaičiuoklės sudėtingumą atlikdamas automatinius finansinius skaičiavimus
• AI generuoja išbaigtus pirmuosius projektus, taip išspręsdamas rašytojo blokadą
• Daugiau nei 400 realių verslo planų pavyzdžių pateikia konkrečiai pramonės šakai būdingų rekomendacijų
• Patvirtinti rezultatai - naudotojai praneša apie sėkmingą finansavimą
• Puiki palaikymo komanda giriama visose apžvalgose
• "Viskas viename" platforma, pakeičianti kelias priemones
• Didelė investicijų grąža, palyginti su 2 000-10 000 JAV dolerių konsultantų mokesčiais
• Nuolatinis tobulinimas, reguliariai atnaujinant platformą

Nėra nemokamo plano, o į JAV orientuotos funkcijos riboja pasaulinį prieinamumą

Keletas trūkumų riboja platformos patrauklumą. Nėra nemokamos pakopos, todėl prieš prisiimant finansinius įsipareigojimus negalima atlikti bandymų. Pramonės tyrimai atliekami tik JAV, todėl tarptautiniai naudotojai negali naudotis pagrindinėmis funkcijomis. Mažiausiai 168 JAV dolerių per metus kaina gali atbaidyti vienišus verslininkus. Naudojimo atvejus riboja tai, kad nėra neprisijungus prie interneto veikiančių funkcijų, mobiliųjų programėlių, investuotojų tinklų funkcijų ir API prieigos. Net profesionaliuose planuose naudotojams leidžiama naudotis tik 3 darbo vietomis, todėl tenka įsigyti brangių priedų. Dėl 249 JAV dolerių per mėnesį baltosios etiketės kainodaros konsultantų funkcijos nepasiekiamos labai mažoms įmonėms.

Puikiai tinka rimtiems verslininkams, pasirengusiems investuoti į profesionalų planavimą

Upmetrics tinka rimtiems verslininkams, pasirengusiems investuoti daugiau nei 14 USD per mėnesį į profesionalias planavimo priemones. Idealūs naudotojai yra steigėjai, aktyviai siekiantys finansavimo, konsultantai, valdantys kelių klientų planus, E2 vizų prašytojai, kuriems reikia atitikti reikalavimus atitinkančių dokumentų, ir mažos įmonės, siekiančios gauti paskolas. Platforma ypač naudinga tiems, kurie vertina laiko taupymą, palyginti su nemokamomis alternatyvomis.

Jei ieškote nemokamų įrankių, jums reikia sudėtingo įmonės modeliavimo, norite investuotojų paieškos funkcijų, jums reikia plačios API integracijos arba vykdote veiklą daugiausia už JAV rinkos ribų, ieškokite kitų platformų. Įmonės, kurioms reikia prieigos neprisijungus prie interneto arba kurios nenori įsipareigoti prenumeruoti, turėtų apsvarstyti alternatyvas, pavyzdžiui, vienkartinio pirkimo programinę įrangą arba nemokamus šablonus.