업메트릭스: 자동화된 재무 기능을 갖춘 AI 사업 계획 소프트웨어

사업 계획과 AI 자동화의 만남으로 더 빠른 모금 달성

AI 작성 및 재무 자동화 기능을 갖춘 올인원 비즈니스 계획 플랫폼

업메트릭스는 AI 기반 문서 작성 지원, 자동화된 재무 예측, 피치 데크 작성을 하나의 플랫폼에 결합한 비즈니스 계획 소프트웨어입니다. 이 소프트웨어는 복잡한 재무 예측과 글쓰기의 벽에 부딪혀 몇 주 또는 몇 달 동안 사업 계획서를 작성해야 하는 기업가들의 근본적인 문제를 해결합니다. 기존의 템플릿이나 스프레드시트와 달리 Upmetrics는 간단한 설문지를 통해 완벽한 사업 계획서 초안을 생성하는 AI 어시스턴트를 제공하여 빈 페이지 문제를 완전히 해결합니다.

이 플랫폼은 투자자에게 적합한 사업 계획서를 작성하고, 수식을 사용하지 않고도 최대 10년간의 재무를 예측하고, 클릭 한 번으로 피치 데크를 생성할 수 있는 종합적인 계획 작업 공간으로 기능합니다. 업메트릭스는 사업 계획서 작성의 시간 소모적 특성, 재무 모델링의 복잡성, 투자자와 대출 기관의 공감을 이끌어내는 전문적인 프레젠테이션 제작의 어려움이라는 세 가지 핵심적인 문제점을 해결합니다.

창업자의 어려움을 이해하는 기획 컨설턴트가 만든 서비스

업메트릭스는 창업가들이 사업 계획을 수립할 때 겪는 어려움을 직접 경험한 기획 컨설턴트 팀에 의해 만들어졌습니다. 수석 컨설턴트인 Kaylee와 교육 콘텐츠에 기여하는 Ajay Jagtap을 비롯한 기획 전문가를 고용하고 있습니다.

AI 사업 계획과 공식 없는 재무를 결합한 플랫폼

업메트릭스는 템플릿뿐 아니라 전체 계획 프로세스에서 AI 자동화에 중점을 둔다는 점에서 차별화됩니다. 라이브플랜이나 비즈플랜은 주로 구조화된 템플릿에 초점을 맞추고 ChatGPT는 비즈니스 계획 프레임워크가 부족한 반면, 업메트릭스는 비즈니스 계획의 맥락을 이해하는 AI를 제공함으로써 이러한 격차를 해소합니다. 이 플랫폼의 고유한 차별점은 세 가지 핵심 요소에 있습니다:

• Excel 공식이나 스프레드시트 지식이 전혀 필요 없는 자동화된 재무 예측
• 처음부터 시작하지 않고 Q&A 세션에서 완전한 초안을 생성하는 AI
• 사업 계획서에서 데이터를 자동으로 가져오는 통합 피치 데크 빌더

자동화된 계산기가 숫자를 관리하는 동안 AI 어시스턴트가 글쓰기를 처리합니다.

완벽한 계획서 생성, 10년 앞을 예측하고 피치 덱을 즉시 생성할 수 있습니다.

이 플랫폼의 핵심 기능은 서로 연결된 세 가지 모듈을 중심으로 합니다. AI 사업 계획서 생성기는 맞춤형 설문지를 통해 전체 초안을 작성하는 동시에 단계별 안내와 400개 이상의 산업별 샘플 계획에 대한 액세스를 제공합니다. 재무 예측은 현금 흐름, 손익 계산서, 대차 대조표의 자동 계산을 통해 최대 10년까지 확장됩니다.

추가 자동화 기능으로는 AI 피치 데크 생성, 전략 계획 캔버스(비즈니스 모델, 가치 제안, 린 캔버스), 버전 관리 기능이 있는 협업 작업 공간, PDF, Word, PowerPoint, Excel로의 포괄적인 내보내기 옵션 등이 있습니다. 이 플랫폼은 실제 재무 데이터를 가져와 예측치와 비교할 수 있도록 QuickBooks Online 및 Xero와 통합되어 초기 계획부터 지속적인 성과 추적까지 비즈니스를 지원합니다.

컨설턴트를 위한 AI 산업 연구 보고서 및 화이트 라벨 옵션

정부 출처에서 수집한AI 지원 산업 연구 보고서는 경쟁 플랫폼에서는 거의 찾아볼 수 없는 차별화된 기능으로 업메트릭스를 차별화합니다. 이 소프트웨어는 여러 전문 AI 어시스턴트를 배포합니다:

1. 전략적 지침을 위한 계획 분석가
2. 예측 검증을 위한 재무 분석가
3. 규제 요구 사항을 위한 규정 준수 분석가
4. 업계 인사이트를 제공하는 시장 조사 도우미

화이트 라벨 솔루션을 통해 컨설턴트는 월 249달러로 전체 플랫폼을 자신의 것으로 브랜딩할 수 있습니다. 원클릭 온라인 프레젠테이션으로 별도의 프레젠테이션 소프트웨어가 필요하지 않으며, 중국어, 태국어, 러시아어를 포함한 90개 이상의 언어를 지원하여 일반적인 영어 전용 플랫폼보다 더 넓은 범위로 확장할 수 있습니다.

미국 기업에 국한된 산업 조사, 오프라인 모드 없음

몇 가지 중요한 제한 사항으로 인해 플랫폼의 활용도가 제한됩니다. 업계 리서치 보고서는 미국 기반 비즈니스에만 적용되며, 해외 기업가는 주요 기능에서 제외됩니다. 이 소프트웨어는 오프라인 기능이 부족하여 지속적인 인터넷 액세스가 필요합니다. 재무 예측은 10년으로 제한되어 있어 장기적인 시야가 필요한 인프라나 생명공학 벤처에는 부족할 수 있습니다.

모바일 앱이 없어 이동 중 액세스가 제한됩니다. 프로페셔널 요금제는 사용자를 3개의 작업 공간으로 제한하여 많은 고객을 보유한 컨설턴트에게 추가 기능을 구매하도록 강요합니다. 이 플랫폼은 일부 경쟁사에서 제공하는 투자자 매칭, 크라우드펀딩 통합, 펀딩 마켓플레이스 기능을 제공하지 않습니다. API 액세스를 사용할 수 없어 제공된 QuickBooks/Xero 연결 이외의 사용자 지정 통합이나 자동화된 워크플로우를 사용할 수 없습니다.

실제 재무 데이터를 가져오기 위한 QuickBooks Online 및 Xero

통합 기능은 제한적이지만 집중적으로 제공됩니다. 분산 분석을 위해 실제 재무 데이터를 자동으로 가져올 수 있는 QuickBooks Online과 Xero 연결이 가능합니다. 표준 내보내기 형식(PDF, Word, PowerPoint, Excel)을 통해 기존 문서를 선호하는 이해관계자들과 쉽게 공유할 수 있습니다.

Zapier 통합, REST API 또는 웹후크 지원이 제공되지 않아 자동화 가능성이 제한됩니다. 이 플랫폼에는 보다 심층적인 워크플로우 통합을 가능하게 하는 CRM 통합, 프로젝트 관리 도구 연결 또는 커뮤니케이션 플랫폼 링크가 부족합니다. 따라서 Upmetrics는 통합 비즈니스 운영 스택의 일부가 아닌 독립형 계획 도구로 자리매김하고 있습니다.

자금이나 대출을 원하는 초기 창업자를 위해 제작되었습니다.

재무 전문 지식이 없는 기업가, 컨설턴트 및 E2 비자 신청자

업메트릭스는 투자자에게 보여줄 수 있는 계획이 필요한 첫 창업자, 여러 고객을 관리하는 비즈니스 컨설턴트, 스타트업 인큐베이터 및 액셀러레이터, 규정 준수 사업 계획이 필요한 E2 비자 신청자를 타겟으로 합니다. 이 플랫폼은 특히 금융 전문 지식이 없는 사용자에게 적합하며, 모바일 공증인, 생명공학 창업자, 소매점주, 학생의 리뷰를 통해 기술 수준에 관계없이 누구나 쉽게 이용할 수 있음을 확인할 수 있습니다. E2 비자 사업 계획서 기능은 틈새 시장이지만 수익성이 높은 이민 관련 사업 계획서 시장을 공략합니다.

종자 자금 조달, 은행 대출 확보, E2 비자 신청

• 시드 펀딩 모금: 여러 사용자가 업메트릭스 플랜을 사용한 후 성공적인 모금을 보고합니다.
• 은행 대출 확보: 나브 주티가 자금 조달을 위한 은행 승인을 구체적으로 언급합니다.
• E2 비자 신청: 이민 규정 준수 요건을 위한 전용 기능
• 컨설턴트 고객 관리: 화이트 라벨 옵션으로 브랜드 서비스 제공 가능
• SBA 대출 신청: 중소기업 대출 요건에 맞는 서식 제공
• 내부 전략 계획: 비즈니스 운영을 위한 현금 흐름 관리
• 기업가 정신 교육: 교육자들이 실용적인 비즈니스 계획 과정에 사용

복잡한 모델링 또는 미국 외 시장 조사가 필요한 대기업

10년 이상의 복잡한 재무 모델링이 필요한 대기업은 Upmetrics만으로는 충분하지 않습니다. 미국 외 지역의 기업은 AI 산업 조사 기능에 액세스할 수 없으므로 가치가 크게 떨어집니다. 심층적인 API 통합, 맞춤형 개발 또는 오프라인 액세스가 필요한 기업은 다른 곳을 찾아야 합니다.

투자자 연결, 크라우드 펀딩 도구, 보조금 매칭 기능을원하는 사용자들은 이곳에서 찾을 수 없습니다. 이 플랫폼은 일반적인 비즈니스 계획 가이드라인을 넘어 산업별 규정 준수가 필요한 기업이나 기존 전사적 자원 관리 시스템과의 통합이 필요한 기업에는 적합하지 않습니다.

단계별 가이드를 통해 초보자도 복잡한 계획에 쉽게 접근할 수 있습니다.

AI 설문지와 400개 이상의 예제를 통해 몇 분 안에 생산성 향상

여러 리뷰에 따르면 사용자는 몇 분 안에 생산성을 높일 수 있습니다. Athena R.은 특히 AI 기능과 사전 구축된 레이아웃이 어떻게 계획 시간을 크게 단축했는지에 대해 언급합니다. 이 플랫폼은 비즈니스에 대한 간단한 질문으로 시작하여 지침과 예시를 통해 각 섹션을 사용자에게 안내합니다. AI 생성기는 사용자가 처음부터 작성하는 대신 수정할 수 있는 초기 초안을 생성하여 빈 페이지 문제를 해결합니다. 400개 이상의 샘플 계획에 액세스하여 모든 업계에 즉각적인 참조 지점을 제공합니다.

시각적 템플릿과 원클릭 서식 지정 기능을 갖춘 드래그 앤 드롭 빌더

사용자 신디 케네디에 따르면 이 인터페이스는 "매우 사용하기 쉽고 직관적 "이라는 일관된 찬사를 받고 있습니다. 주요 디자인 요소는 다음과 같습니다:

• 간편한 재구성을 위한 드래그 앤 드롭 방식의 비즈니스 계획 빌더
• 텍스트가 많은 섹션을 대체하는 시각적 전략 계획 캔버스
• 전문적인 외관을 유지하는 사전 디자인된 표지 템플릿
• 원클릭 서식 지정으로 수동 디자인 작업이 필요 없음
• 복잡한 스프레드시트를 대체하는 명확한 시각적 재무 보고서

모던하고 깔끔한 디자인으로 옵션으로 사용자를 압도하지 않고 콘텐츠 제작에 집중할 수 있습니다.

지원팀 직접 액세스 및 즉각적인 도움을 위한 AI 부조종사 기능

지원팀에 직접 액세스할 수 있는 강력한 지원 인프라로 래리 미크가 "매우 수용적"이라고 특별히 칭찬한 바 있습니다. AI 비즈니스 부조종사는 플랫폼 내에서 즉각적인 답변을 제공합니다. 포괄적인 문서에는 동영상 둘러보기, 각 섹션에 내장된 단계별 지침, 광범위한 지식 기반이 포함되어 있습니다. 하지만 동료 지원을 위한 사용자 커뮤니티나 포럼이 존재하지 않아 공식 지원 채널 이외의 협업 학습 기회가 제한적입니다.

스페인어, 프랑스어, 독일어, 중국어 등 90개 이상의 언어 지원

영어, 프랑스어, 독일어, 스페인어, 이탈리아어, 포르투갈어, 네덜란드어, 러시아어, 태국어, 중국어를 포함한 90개 이상의 언어를 지원합니다. AI가 언어 간 콘텐츠를 번역할 수 있어 국제적인 비즈니스 계획이 가능합니다.

웹 기반 플랫폼으로 인터넷에 연결된 모든 기기에서 작동합니다. 실시간 협업 기능으로 여러 기기에서 액세스할 수 있습니다.

전용 모바일 앱은 없지만 웹 인터페이스는 모바일 브라우저에서 계속 작동합니다.

장애가 있는 사용자를 위한 특정 접근성 기능은 언급되어 있지 않습니다.

월 14달러의 프리미엄 AI 플랜이 10,000달러의 컨설턴트를 고용하는 것보다 저렴합니다.

구독 기반의 월별 또는 연간 청구, 무료 티어 없음

Upmetrics는 무료 티어가 없는 순수 구독 모델로 운영되며, 월별 또는 연간 유료 옵션만 있습니다. 사용자는 월별 청구 또는 최대 25% 할인을 제공하는 연간 요금제 중에서 선택할 수 있습니다. 모든 요금제에는 위험 부담 없는 체험 기간으로 15일 환불 보장 정책이 포함되어 있습니다. 추가 작업 공간은 월 $7, 팀원은 월 $5, 화이트 라벨 기능은 월 $249의 프리미엄이 부과됩니다. 일회성 구매 또는 평생 이용권 옵션은 없습니다.

두 가지 주요 요금제: 월 $14의 프리미엄 요금제와 연간 $37의 프로페셔널 요금제

프리미엄 요금제: 월 $19(월) 또는 월 $14(연간)에 1개의 작업 공간, 모든 AI 기능, 7년 예측, 5명의 팀원, QuickBooks/Xero 통합, 전체 내보내기 기능이 포함됩니다.

프로 요금제: 월 $49(월) 또는 월 $37(연간)에는 3개의 워크스페이스, 10년 예측, 사용자 지정 템플릿, 고객 관리 기능, 워크스페이스 이전 기능이 추가됩니다.

두 요금제 모두 AI 비서, 피치 데크 빌더, 전략 계획 도구, 다국어 지원이 포함되어 있습니다. 15일 환불 보장 정책은 기존의 무료 평가판을 대체합니다.

전문적인 품질을 유지하면서 몇 주를 절약하는 AI 자동화

• 자동화된 재무 계산을 통해스프레드시트의 복잡성 제거
• AI가 완벽한 초안을 생성하여 글쓰기의 막막함 해결
• 400개 이상의 실제 사업 계획서 예시로 업계별 지침 제공
• 성공적인 펀딩을 보고한 사용자들의검증된 결과
• 여러 리뷰에서 찬사를 받은우수한 지원팀
• 여러 도구를 대체하는올인원 플랫폼
• 2,000~10,000달러의 컨설턴트 비용 대비강력한 ROI
• 정기적인 플랫폼 업데이트를 통한지속적인 개선

무료 플랜이 없고 미국 중심의 기능으로 글로벌 접근성이 제한됨

몇 가지 약점으로 인해 플랫폼의 매력이 제한됨. 무료 티어가 없어 금전적 약정 전 테스트가 불가능합니다. 업계 리서치가 미국 전용으로 제공되어 해외 사용자는 주요 기능에서 제외됩니다. 연간 최소 $168의 가격 때문에 부트스트랩을 시작하는 개인 사업자는 부담을 느낄 수 있습니다. 오프라인 기능, 모바일 앱, 투자자 네트워킹 기능 및 API 액세스가 없기 때문에 사용 사례가 제한됩니다. 프로페셔널 요금제조차도 사용자를 3개의 작업 공간으로 제한하여 고가의 추가 기능을 강요합니다. 월 249달러의 화이트 라벨 요금제로는 소규모 기업에서는 컨설턴트 기능을 이용할 수 없습니다.

전문적인 계획에 투자할 준비가 된 진지한 기업가에게 적합

업메트릭스는 전문 기획 도구에 월 14달러 이상을 투자할 준비가 된 진지한 기업가에게 적합합니다. 자금 조달을 적극적으로 추구하는 창업자, 여러 고객 계획을 관리하는 컨설턴트, 규정 준수 서류가 필요한 E2 비자 신청자, 대출을 원하는 소규모 비즈니스가 이상적인 사용자입니다. 이 플랫폼은 특히 무료 대안보다 시간 절약을 중시하는 분들에게 유용합니다.

무료 도구를 찾고 있거나, 복잡한 기업 모델링이 필요하거나, 투자자 매칭 기능을 원하거나, 광범위한 API 통합이 필요하거나, 주로 미국 시장 밖에서 사업을 운영하는 경우에는 다른 곳을 찾아보세요. 오프라인 액세스가 필요한 회사나 구독을 원하지 않는 회사는 일회성 구매 소프트웨어 또는 무료 템플릿과 같은 대안을 고려해야 합니다.