Upmetrics: AI viðskiptaáætlunarhugbúnaður með sjálfvirkum fjárhagsáætlunum

Viðskiptaáætlanagerð mætir AI-sjálfvirknivæðingu fyrir hraðari fjármögnun

Allt-í-einu vettvangur fyrir viðskiptaáætlanagerð með AI-skrifum og sjálfvirkni í fjármálum

Upmetrics er hugbúnaður fyrir viðskiptaáætlanagerð sem sameinar AI-knúna ritaðstoð, sjálfvirka fjárhagsáætlunargerð og gerð pitch deck í einn vettvang. Hugbúnaðurinn tekst á við grunnvandann sem frumkvöðlar standa frammi fyrir: að eyða vikum eða mánuðum í að búa til viðskiptaáætlanir á sama tíma og þeir glíma við flóknar fjárhagsáætlanir og ritstíflu. Ólíkt hefðbundnum sniðmátum eða töflureiknum býður Upmetrics upp á AI-aðstoðarmann sem býr til heildstæð drög að viðskiptaáætlun út frá einföldum spurningalistum og leysir þannig „tómu síðuna“-vandann algjörlega.

Vettvangurinn virkar sem heildstætt vinnusvæði fyrir áætlanagerð þar sem notendur geta búið til viðskiptaáætlanir tilbúnar fyrir fjárfesta, spáð fyrir um fjármál allt að 10 ár án þess að snerta formúlur og búið til pitch deck með einum smelli. Í grunninn leysir Upmetrics þrjá lykilverkjapunkta: tímafreka vinnu við að skrifa viðskiptaáætlanir, flækjustig fjármálalíkangerðar og áskorunina við að búa til faglegar kynningar sem höfða til fjárfesta og lánveitenda.

Byggt af áætlanaráðgjöfum sem skilja baráttu stofnenda

Upmetrics var búið til af teymi áætlanaráðgjafa sem upplifðu af eigin raun þær áskoranir sem frumkvöðlar mæta við gerð viðskiptaáætlana. Fyrirtækið ræður sérfræðinga í áætlanagerð, þar á meðal Kaylee sem leiðandi ráðgjafa og Ajay Jagtap, sem leggja sitt af mörkum til fræðsluefnis þeirra.

Vettvangur sem sameinar AI-viðskiptaáætlanir og formúlulaus fjármál

Upmetrics sker sig úr með áherslu á AI-sjálfvirkni í gegnum allt áætlanagerðarferlið, ekki bara sniðmát. Þar sem LivePlan eða Bizplan einblína fyrst og fremst á uppbyggð sniðmát og ChatGPT skortir ramma fyrir viðskiptaáætlanagerð, brúar Upmetrics þetta bil með því að bjóða AI sem skilur samhengi viðskiptaáætlanagerðar. Sérstaða vettvangsins byggir á þremur kjarnamun:

• Sjálfvirk fjárhagsáætlunargerð sem krefst enginna Excel-formúla eða þekkingar á töflureiknum
• AI sem býr til heildstæð fyrstu drög út frá spurninga-og-svara lotum í stað þess að byrja frá grunni
• Innbyggður pitch deck smiður sem sækir sjálfkrafa gögn úr viðskiptaáætluninni

AI-aðstoðarmenn sjá um skrifin á meðan sjálfvirkir reiknarar sjá um tölurnar

Búðu til heildstæðar áætlanir, spáðu 10 ár fram í tímann, búðu til pitch deck samstundis

Kjarnageta vettvangsins snýst um þrjár samtengdar einingar. AI Business Plan Generator býr til heildstæð drög út frá sérsniðnum spurningalistum, á sama tíma og hann veitir leiðbeiningar skref fyrir skref og aðgang að 400+ sýnishornaáætlunum eftir atvinnugreinum. Fjárhagsáætlunargerð nær allt að 10 ár með sjálfvirkum útreikningum fyrir sjóðstreymi, rekstrarreikninga (hagnaður/tap) og efnahagsreikninga.

Viðbótarsjálfvirkni felur í sér AI-myndun pitch deck, stefnumótandi áætlanagerðarstriga (Business Model, Value Proposition, Lean Canvas), samvinnuvinnusvæði með útgáfustýringu og víðtæka útflutningsmöguleika í PDF, Word, PowerPoint og Excel. Vettvangurinn tengist QuickBooks Online and Xero til að flytja inn raunveruleg fjárhagsgögn til samanburðar við spár og styður fyrirtæki frá upphaflegri áætlanagerð til áframhaldandi frammistöðueftirlits.

AI-atvinnugreinarannsóknarskýrslur og white-label valkostur fyrir ráðgjafa

AI-studdar atvinnugreinarannsóknarskýrslur sem teknar eru saman úr opinberum heimildum aðgreina Upmetrics — eiginleiki sem sjaldan finnst í samkeppnisvettvöngum. Hugbúnaðurinn nýtir marga sérhæfða AI-aðstoðarmenn:

1. Plan Analyst fyrir stefnumótandi leiðsögn
2. Financial Analyst fyrir staðfestingu spáa
3. Compliance Analyst fyrir reglufylgni
4. Market Research Assistant fyrir innsýn í atvinnugreinar

White-label lausnin gerir ráðgjöfum kleift að merkja allan vettvanginn með eigin vörumerki fyrir $249/mánuði. Kynningar á netinu með einum smelli útrýma þörf fyrir sérhæfðan kynningarhugbúnað, á meðan stuðningur við 90+ tungumál, þar á meðal kínversku, taílensku og rússnesku, eykur umfang umfram dæmigerða vettvanga sem eru eingöngu á ensku.

Atvinnugreinarannsóknir takmarkast við bandarísk fyrirtæki, engin offline-stilling

Nokkrar verulegar takmarkanir draga úr notagildi vettvangsins. Atvinnugreinarannsóknarskýrslur virka aðeins fyrir fyrirtæki með starfsemi í Bandaríkjunum, sem útilokar alþjóðlega frumkvöðla frá lykileiginleika. Hugbúnaðurinn skortir offline-virkni og krefst stöðugs internetaðgangs. Fjárhagsáætlanir eru takmarkaðar við 10 ár, sem getur verið ófullnægjandi fyrir innviða- eða líftækniverkefni sem krefjast lengri tímahorizonts.

Ekkert farsímaforrit er til, sem takmarkar aðgang á ferðinni. Professional áætlunin takmarkar notendur við aðeins 3 vinnusvæði, sem neyðir ráðgjafa með marga viðskiptavini til að kaupa viðbætur. Vettvangurinn býður ekki upp á tengingu við fjárfesta, samþættingu við hópfjármögnun eða eiginleika eins og fjármögnunarmarkaðstorg sem sumir keppinautar bjóða. API-aðgangur virðist ekki í boði, sem kemur í veg fyrir sérsniðnar samþættingar eða sjálfvirk vinnuferli umfram QuickBooks/Xero tengingarnar sem eru í boði.

QuickBooks Online and Xero til að flytja inn raunveruleg fjárhagsgögn

Samþættingarmöguleikar eru áfram takmarkaðir en markvissir. QuickBooks Online and Xero tengingar gera sjálfvirkan innflutning raunverulegra fjárhagsgagna mögulegan fyrir frávikagreiningu. Staðlað útflutningssnið (PDF, Word, PowerPoint, Excel) auðveldar deilingu með hagsmunaaðilum sem kjósa hefðbundin skjöl.

Engin Zapier-samþætting, REST API eða webhook-stuðningur virðist vera í boði, sem takmarkar sjálfvirknimöguleika. Vettvangurinn skortir CRM-samþættingar, tengingar við verkefnastjórnunartól eða samskiptavettvanga sem myndu gera dýpri samþættingu vinnuferla mögulega. Þetta staðsetur Upmetrics sem sjálfstætt áætlanagerðartól frekar en hluta af samþættri rekstrarlausn.

Hannað fyrir frumstofnendur sem leita fjármögnunar eða lána

Frumkvöðlar, ráðgjafar og E2 visa umsækjendur án fjármálakunnáttu

Upmetrics miðar að frumkvöðlum í fyrsta sinn sem þurfa áætlanir tilbúnar fyrir fjárfesta, viðskiptaráðgjöfum sem stýra mörgum viðskiptavinum, frumkvöðlasetrum og hröðlum, og E2 visa umsækjendum sem þurfa reglufylgnar viðskiptaáætlanir. Vettvangurinn er sérstaklega sniðinn að notendum án fjármálakunnáttu — umsagnir frá farsímanótörum, líftæknistofnendum, smásölueigendum og nemendum sýna aðgengi hans þvert á hæfnistig. E2 visa business plan eiginleikar mæta sérhæfðum en arðbærum markaði fyrir viðskiptaáætlanagerð tengda innflytjendamálum.

Að afla fræfjármögnunar, tryggja bankalán, E2 visa umsóknir

• Að afla fræfjármögnunar: Margir notendur segja frá árangursríkri fjármögnun eftir að hafa notað Upmetrics áætlanir
• Að tryggja bankalán: Nav Jutthi nefnir sérstaklega bankasamþykki fyrir fjármögnun
• E2 visa umsóknir: Sérhæfðir eiginleikar fyrir kröfur um reglufylgni í innflytjendamálum
• Stjórnun viðskiptavina ráðgjafa: White-label valkostur gerir vörumerkta þjónustuafhendingu mögulega
• SBA lánumsóknir: Sniðað að kröfum um lán til smáfyrirtækja
• Innri stefnumótun: Sjóðstreymisstjórnun fyrir starfandi fyrirtæki
• Kenna frumkvöðlafræði: Kennarar nota þetta í hagnýtum námskeiðum í viðskiptaáætlanagerð

Stórfyrirtæki sem þurfa flókna líkangerð eða markaðsrannsóknir utan Bandaríkjanna

Stórfyrirtæki sem þurfa flókna fjármálalíkangerð umfram 10 ára tímahorizont munu finna Upmetrics ófullnægjandi. Fyrirtæki utan Bandaríkjanna geta ekki nýtt AI-atvinnugreinarannsóknareiginleikana, sem dregur verulega úr virði. Fyrirtæki sem þurfa djúpa API-samþættingu, sérsniðna þróun eða offline-aðgang ættu að leita annað.

Notendur sem leita tengsla við fjárfesta, hópfjármögnunartóla eða styrkjapörunareiginleika finna þá ekki hér. Vettvangurinn hentar ekki fyrirtækjum sem þurfa sértæka reglufylgni eftir atvinnugreinum umfram almennar leiðbeiningar um viðskiptaáætlanagerð, né þeim sem þurfa samþættingu við núverandi ERP-kerfi.

Leiðbeiningar skref fyrir skref gera flókna áætlanagerð aðgengilega byrjendum

Afkastageta innan nokkurra mínútna með AI-spurningalistum og 400+ dæmum

Notendur geta orðið afkastamiklir innan nokkurra mínútna samkvæmt mörgum umsögnum. Athena R. nefnir sérstaklega hvernig AI-eiginleikinn og fyrirfram byggt uppsetningarsnið dró verulega úr áætlanatíma. Vettvangurinn byrjar á einföldum spurningum um fyrirtækið og leiðir síðan notendur í gegnum hvern kafla með leiðbeiningum og dæmum. AI generator útrýmir „tómu síðunni“-vandanum með því að búa til upphafsdrög sem notendur geta fínpússað í stað þess að skrifa frá grunni. Aðgangur að 400+ sýnishornaáætlunum veitir tafarlaus viðmið fyrir hvaða atvinnugrein sem er.

Drag-and-drop smiður með sjónrænum sniðmátum og sniðsetningu með einum smelli

Viðmótið fær stöðugt lof fyrir að vera "afar auðvelt í notkun" og "leiðandi" samkvæmt notandanum Cindy Kennedy. Helstu hönnunarþættir eru:

• Drag-and-drop smiður fyrir viðskiptaáætlun til að endurraða efni auðveldlega
• Sjónrænir stefnumótunarstrigar sem koma í stað textaþungra kafla
• Fyrirfram hönnuð forsíðusniðmát sem viðhalda faglegu útliti
• Sniðsetning með einum smelli sem útilokar handvirka hönnunarvinnu
• Skýr sjónræn fjárhagsskýrsluskil sem koma í stað flókinna töflureikna

Nútímaleg, hrein hönnun einblínir á efnissköpun frekar en að yfirgnæfa notendur með valkostum.

Beinn aðgangur að stuðningsteymi auk AI samstjórnanda fyrir tafarlausa hjálp

Stuðningsinnviðir virðast öflugir með beinum aðgangi að stuðningsteyminu, sem fær sérstakt lof frá Larry Meek fyrir að vera „mjög liðlegt“. AI Business Co-pilot veitir tafarlaus svör innan vettvangsins. Yfirgripsmikil skjölun felur í sér myndbandsleiðsagnir, skref-fyrir-skref leiðbeiningar innbyggðar í hvern kafla og umfangsmikinn þekkingargrunn. Hins vegar er ekkert notendasamfélag eða spjallborð til fyrir jafningjastuðning, sem takmarkar samvinnunám umfram formlegar stuðningsleiðir.

Styður 90+ tungumál þar á meðal spænsku, frönsku, þýsku, kínversku

Tungumálastuðningur nær glæsilega yfir 90+ tungumál, þar á meðal ensku, frönsku, þýsku, spænsku, ítölsku, portúgölsku, hollensku, rússnesku, taílensku og kínversku. AI getur þýtt efni milli tungumála og gert alþjóðlega viðskiptaáætlanagerð mögulega.

Sem vefvettvangur virkar hann á milli tækja með internetaðgangi. Rauntíma samvinnueiginleikar tryggja aðgengi á mörgum tækjum.

Ekkert sérstakt farsímaforrit er til, þó vefviðmótið virki áfram í farsímavafrum.

Engir sérstakir aðgengiseiginleikar fyrir notendur með fötlun eru nefndir.

Hágæða AI-áætlanagerð frá $14/mánuði slær því að ráða $10.000 ráðgjafa

Áskriftargrundvöllur með mánaðar- eða ársgreiðslu, engin ókeypis útgáfa

Upmetrics starfar á hreinu áskriftarlíkani án ókeypis útgáfu — aðeins greiddir valkostir mánaðarlega eða árlega. Notendur velja á milli mánaðarlegrar greiðslu eða árlegra áætlana með allt að 25% afslætti. Allar áætlanir innihalda 15 daga endurgreiðsluábyrgð sem þjónar sem áhættulaust prufutímabil. Viðbótarvinnusvæði kosta $7/mánuði, teymismeðlimir $5/mánuði og white-label virkni er á hærra verði, $249/mánuði. Engir valkostir um einskiptiskaup eða „lifetime deal“ eru í boði.

Tvær megináætlanir: Premium á $14/mánuði og Professional á $37/mánuði með ársgreiðslu

Premium Plan: $19/mánuði (mánaðarlega) eða $14/mánuði (árlega) inniheldur 1 vinnusvæði, alla AI-eiginleika, 7 ára spár, 5 teymismeðlimi, QuickBooks/Xero samþættingu og fulla útflutningsgetu.

Professional Plan: $49/mánuði (mánaðarlega) eða $37/mánuði (árlega) bætir við 3 vinnusvæðum, 10 ára spám, sérsniðnum sniðmátum, eiginleikum fyrir viðskiptavinastjórnun og möguleikum á að flytja vinnusvæði.

Báðar áætlanir innihalda AI-aðstoðarmenn, pitch deck smið, stefnumótunartól og fjöltyngdan stuðning. 15 daga endurgreiðsluábyrgðin kemur í stað hefðbundinnar ókeypis prufu.

AI-sjálfvirkni sparar vikur á meðan fagleg gæði haldast

• Útrýmir flækjustigi töflureikna með sjálfvirkum fjárhagsútreikningum
• AI býr til heildstæð fyrstu drög, leysir ritstíflu
• 400+ raunveruleg dæmi um viðskiptaáætlanir veita leiðsögn eftir atvinnugreinum
• Sannaður árangur þar sem notendur segja frá árangursríkri fjármögnun
• Framúrskarandi stuðningsteymi sem fær lof í umsögnum
• Allt-í-einu vettvangur sem kemur í stað margra verkfæra
• Sterk arðsemi miðað við $2.000–$10.000 ráðgjafagjöld
• Stöðugar umbætur með reglulegum uppfærslum á vettvangi

Engin ókeypis áætlun og Bandaríkjamiðaðir eiginleikar takmarka alþjóðlegt aðgengi

Nokkrir veikleikar draga úr aðdráttarafli vettvangsins. Engin ókeypis útgáfa kemur í veg fyrir að prófa áður en fjárhagsleg skuldbinding er tekin. Atvinnugreinarannsóknir eru áfram eingöngu fyrir Bandaríkin, sem útilokar alþjóðlega notendur frá lykileiginleikum. Með $168/ári að lágmarki getur verðlagning fælt sjálffjármagnaða einyrkja. Skortur á offline-virkni, farsímaforritum, eiginleikum fyrir tengslamyndun við fjárfesta og API-aðgangi takmarkar notkunartilvik. Jafnvel Professional áætlanir takmarka notendur við 3 vinnusvæði og neyða til dýrra viðbóta. $249/mánuði white-label verðlagningin setur ráðgjafaeiginleika utan seilingar fyrir mjög lítil fyrirtæki.

Fullkomið fyrir alvarlega frumkvöðla sem eru tilbúnir að fjárfesta í faglegri áætlanagerð

Upmetrics hentar alvarlegum frumkvöðlum sem eru tilbúnir að fjárfesta $14+ á mánuði í faglegum áætlanagerðarverkfærum. Kjörnotendur eru meðal annars stofnendur sem sækjast virkt eftir fjármögnun, ráðgjafar sem stýra mörgum viðskiptaáætlunum viðskiptavina, E2 visa umsækjendur sem þurfa reglufylg skjöl og smáfyrirtæki sem sækja um lán. Vettvangurinn nýtist sérstaklega þeim sem meta tímasparnað meira en ókeypis valkosti.

Leitaðu annað ef þú ert að leita að ókeypis verkfærum, þarft flókna líkangerð fyrir stórfyrirtæki, vilt eiginleika fyrir fjárfestapörun, þarft víðtæka API-samþættingu eða starfar aðallega utan bandaríska markaðarins. Fyrirtæki sem þurfa offline-aðgang eða vilja ekki skuldbinda sig til áskrifta ættu að íhuga valkosti eins og hugbúnað með einskiptiskaupum eða ókeypis sniðmát.