Upmetrics: AI üzleti terv szoftver automatizált pénzügyi adatokkal

Az üzleti tervezés találkozik az AI automatizálással a gyorsabb adománygyűjtés érdekében

All-in-one üzleti tervezési platform AI írással és pénzügyi automatizálással

Az Upmetrics egy olyan üzleti tervezési szoftver, amely egyetlen platformon egyesíti a mesterséges intelligencia alapú írástámogatást, az automatizált pénzügyi előrejelzést és a pitch deck készítést. A szoftver a vállalkozók alapvető kihívását kezeli: heteket vagy hónapokat töltenek üzleti tervek készítésével, miközben bonyolult pénzügyi előrejelzésekkel és írói blokkokkal küszködnek. A hagyományos sablonokkal vagy táblázatokkal ellentétben az Upmetrics olyan mesterséges intelligencia asszisztenst biztosít, amely egyszerű kérdőívekből teljes üzleti tervvázlatokat generál, teljesen kiküszöbölve az üres lapok problémáját.

A platform átfogó tervezési munkaterületként funkcionál, ahol a felhasználók befektetői üzleti terveket készíthetnek, akár 10 évre előre jelezhetik a pénzügyi adatokat képletek érintése nélkül, és egyetlen kattintással pitch deckeket generálhatnak. Az Upmetrics alapvetően három kritikus fájdalmas pontot old meg: az üzleti terv megírásának időigényességét, a pénzügyi modellezés összetettségét, valamint a befektetők és hitelezők számára rezonáló professzionális prezentációk készítésének kihívását.

Olyan tervezési tanácsadók fejlesztették ki, akik megértik az alapítók küzdelmeit.

Az Upmetricset olyan tervezési tanácsadók csapata hozta létre, akik első kézből tapasztalták meg a vállalkozók küzdelmeit az üzleti tervek kidolgozása során. A vállalat tervezési szakértőket foglalkoztat, köztük Kaylee vezető tanácsadót és Ajay Jagtapot, akik hozzájárulnak az oktatási tartalmukhoz.

Az AI üzleti terveket képletmentes pénzügyi adatokkal kombináló platform.

Az Upmetrics azzal különbözteti meg magát, hogy a teljes tervezési folyamat során az AI automatizálására helyezi a hangsúlyt, nem csak a sablonokra. Míg a LivePlan vagy a Bizplan elsősorban a strukturált sablonokra összpontosít, a ChatGPT pedig nem rendelkezik üzleti tervezési keretekkel, az Upmetrics áthidalja ezt a hiányt azáltal, hogy az üzleti tervezés kontextusát megértő AI-t kínál. A platform egyedi szemszöge három alapvető megkülönböztető elemben rejlik:

• Automatizált pénzügyi előrejelzés, amely nem igényel Excel-képleteket vagy táblázatkezelési ismereteket.
• mesterséges intelligencia, amely teljes első tervezeteket generál a kérdezz-felelek ülésekből, ahelyett, hogy a nulláról kezdené az egészet.
• Integrált pitch deck-építő, amely automatikusan adatokat nyer az üzleti tervből.

A mesterséges intelligencia asszisztensek kezelik az írást, míg az automatizált számológépek a számokat.

Teljes tervek generálása, előrejelzés 10 évre előre, azonnali pitch deckek készítése

A platform alapvető képességeinek középpontjában három, egymással összekapcsolt modul áll. Az AI Business Plan Generator teljes tervezeteket készít személyre szabott kérdőívekből, miközben lépésről lépésre útmutatást nyújt, és hozzáférést biztosít több mint 400 iparág-specifikus mintatervhez. A pénzügyi előrejelzés akár 10 évre is kiterjeszthető, a pénzforgalom, az eredménykimutatás és a mérleg automatikus számításaival.

A további automatizálás magában foglalja az AI pitch deck generálást, a stratégiai tervezési vásznakat (üzleti modell, értékajánlat, Lean Canvas), a kollaboratív munkaterületeket verzióvezérléssel, valamint átfogó exportálási lehetőségeket PDF, Word, PowerPoint és Excel formátumba. A platform integrálható a QuickBooks Online és a Xero program mal a tényleges pénzügyi adatok importálásához, hogy összehasonlíthassa azokat az előrejelzésekkel, támogatva a vállalkozásokat a kezdeti tervezéstől a folyamatos teljesítménykövetésig.

AI iparági kutatási jelentések és white-label opció tanácsadók számára.

A kormányzati forrásokból összeállított,mesterséges intelligenciával támogatott iparági kutatási jelentések különböztetik meg az Upmetricset - ez a funkció ritkán található meg a konkurens platformokon. A szoftver több speciális AI asszisztenst is bevet:

1. Plan Analyst a stratégiai iránymutatáshoz
2. Pénzügyi elemző az előrejelzések validálásához
3. Compliance Analyst a szabályozási követelményekhez
4. Piackutatási asszisztens az iparági betekintésért

A white-label megoldás lehetővé teszi a tanácsadók számára, hogy a teljes platformot a sajátjuknak tekintsék 249 USD/hó áron. Az egykattintásos online prezentációk kiküszöbölik a külön prezentációs szoftverek szükségességét, míg a több mint 90 nyelv, köztük a kínai, thai és orosz nyelv támogatása a tipikus, csak angol nyelvű platformokon túlmutató hatókörrel rendelkezik.

Az iparági kutatás az amerikai vállalkozásokra korlátozódik, nincs offline mód.

Számos jelentős korlátozás korlátozza a platform hasznosságát. Az iparági kutatási jelentések csak az amerikai székhelyű vállalkozások számára működnek, így a nemzetközi vállalkozókat kizárják egy kulcsfontosságú funkcióból. A szoftver nem rendelkezik offline funkcióval, így állandó internet-hozzáférést igényel. A pénzügyi előrejelzések 10 évre korlátozódnak, ami potenciálisan nem elegendő a hosszabb távlatokat igénylő infrastrukturális vagy biotechnológiai vállalkozások számára.

Nincs mobilalkalmazás, ami korlátozza a menet közbeni hozzáférést. A Professional csomag mindössze 3 munkaterületre korlátozza a felhasználókat, így a sok ügyféllel rendelkező tanácsadók kénytelenek bővítményeket vásárolni. A platform nem biztosít befektetői párosítást, crowdfunding integrációt vagy finanszírozási piactér funkciókat, amelyeket egyes versenytársak kínálnak. Az API-hozzáférés elérhetetlennek tűnik, ami megakadályozza az egyéni integrációkat vagy az automatizált munkafolyamatokat a QuickBooks/Xero-kapcsolatokon túl.

QuickBooks Online és Xero a tényleges pénzügyi adatok importálásához

Az integrációs képességek továbbra is korlátozottak, de célzottan. A QuickBooks Online és a Xero kapcsolatok lehetővé teszik a tényleges pénzügyi adatok automatikus importálását az eltéréselemzéshez. A szabványos exportformátumok (PDF, Word, PowerPoint, Excel) megkönnyítik a hagyományos dokumentumokat előnyben részesítő érdekeltekkel való megosztást.

Nem tűnik elérhetőnek aZapier integráció, a REST API vagy a webhook támogatás, ami korlátozza az automatizálási lehetőségeket. A platformból hiányoznak a CRM-integrációk, a projektmenedzsmenteszköz-kapcsolatok vagy a kommunikációs platformkapcsolatok, amelyek mélyebb munkafolyamat-integrációt tennének lehetővé. Ez az Upmetrics-et inkább önálló tervezési eszközként pozícionálja, mint egy integrált üzleti műveleti stack részeként.

Első alkalommal finanszírozást vagy kölcsönt kereső alapítók számára készült.

Vállalkozók, tanácsadók és E2 vízumot kérelmezők pénzügyi szakértelem nélkül.

Az Upmetrics célcsoportja a befektetők számára kész terveket igénylő, első alkalommal induló vállalkozók, a több ügyfelet kezelő üzleti tanácsadók, a startup inkubátorok és gyorsítók, valamint a megfelelő üzleti terveket igénylő E2 vízumkérelmezők. A platform kifejezetten a pénzügyi szakértelemmel nem rendelkező felhasználóknak szól - a mobil közjegyzők, biotechnológiai alapítók, kiskereskedelmi tulajdonosok és diákok véleménye bizonyítja, hogy a platform minden képzettségi szinten elérhető. Az E2-vízumos üzleti tervkészítési képességek a bevándorlással kapcsolatos üzleti tervezés hiánypótló, de jövedelmező piacát célozzák meg.

Magvető tőkebevonás, banki hitelek biztosítása, E2 vízumkérelmek.

• Magvető finanszírozás megszerzése: Több felhasználó is sikeres forrásszerzésről számolt be az Upmetrics terveinek használata után.
• Banki hitelek biztosítása: Nav Jutthi külön megemlíti a banki jóváhagyást a finanszírozáshoz.
• E2 vízumkérelmek: A bevándorlási követelményeknek való megfelelésre vonatkozó külön funkciók.
• Tanácsadói ügyfélkezelés: A White-label opció lehetővé teszi a márkás szolgáltatásnyújtást.
• SBA-hitelkérelmek: Kisvállalati hiteligénylésekhez formázva
• Belső stratégiai tervezés: Cash flow menedzsment a működő vállalkozások számára
• Vállalkozói ismeretek oktatása: Oktatók használják gyakorlati üzleti tervezési tanfolyamokhoz.

Komplex modellezést vagy nem amerikai piackutatást igénylő nagyvállalatok

A 10 éves horizonton túli komplex pénzügyi modellezést igénylő nagyvállalatok számára az Upmetrics nem elegendő. Az USA-n kívüli vállalatok nem férnek hozzá a mesterséges intelligencia iparági kutatási funkciókhoz, ami jelentősen csökkenti az értéket. A mély API-integrációt, egyéni fejlesztést vagy offline hozzáférést igénylő vállalkozásoknak máshol kell keresniük.

A befektetői kapcsolatokat, crowdfunding-eszközöket vagy támogatási megfeleltetési funkciókatkereső felhasználók itt nem találnak. A platform nem felel meg azoknak a vállalatoknak, amelyeknek az általános üzleti tervezési irányelveken túlmenően iparágspecifikus megfelelésre van szükségük, sem azoknak, amelyeknek integrációra van szükségük a meglévő vállalati erőforrás-tervezési rendszerekkel.

A lépésről lépésre történő útmutatás a kezdők számára is elérhetővé teszi a komplex tervezést.

Perceken belül produktív az AI kérdőívekkel és több mint 400 példával

A felhasználók több értékelés szerint perceken belül produktívvá válhatnak. Athena R. külön megemlíti, hogy az AI funkció és az előre elkészített elrendezés jelentősen csökkentette a tervezéssel töltött időt. A platform a vállalkozásra vonatkozó egyszerű kérdésekkel indít, majd utasításokkal és példákkal vezeti végig a felhasználókat az egyes szakaszokon. Az AI-generátor kiküszöböli az üres oldal problémáját, mivel a felhasználók a kezdeti vázlatok elkészítésével ahelyett, hogy a semmiből írnának. A több mint 400 mintatervhez való hozzáférés azonnali referenciapontokat biztosít bármely iparág számára.

Drag-and-drop építő vizuális sablonokkal és egy kattintással történő formázással.

A felületet egyöntetűen dicsérik, mivel a felhasználó Cindy Kennedy szerint "rendkívül könnyen használható" és "intuitív ". A legfontosabb tervezési elemek a következők:

• Drag-and-drop üzleti terv-építő az egyszerű átszervezéshez.
• Vizuális stratégiai tervezési vásznak a szöveges szakaszok helyettesítésére
• Előre megtervezett borítósablonok a professzionális megjelenés fenntartása érdekében
• Egy kattintással történő formázás, amely kiküszöböli a kézi tervezési munkát
• Világos vizuális pénzügyi jelentések a bonyolult táblázatok helyett.

A modern, letisztult dizájn a tartalom létrehozására összpontosít, ahelyett, hogy elárasztaná a felhasználókat a lehetőségekkel.

Közvetlen támogatói csapathoz való hozzáférés plusz AI copilot az azonnali segítségért

A támogatási infrastruktúra robusztusnak tűnik a támogatási csapathoz való közvetlen hozzáféréssel, amiért Larry Meek külön dicséretet érdemelt ki, hogy "nagyon előzékeny". Az AI Business Co-pilot azonnali válaszokat ad a platformon belül. Az átfogó dokumentáció videótúrákat, lépésről-lépésre történő, minden egyes szakaszba beépített utasításokat és egy kiterjedt tudásbázist tartalmaz. Ugyanakkor nem létezik felhasználói közösség vagy fórum az egymás közötti támogatáshoz, ami korlátozza a formális támogatási csatornákon túli közös tanulási lehetőségeket.

Több mint 90 nyelv támogatása, köztük spanyol, francia, német, kínai és német.

A nyelvi támogatás lenyűgözően több mint 90 nyelvet fed le, köztük angol, francia, német, spanyol, olasz, portugál, holland, orosz, thai és kínai nyelveket. A mesterséges intelligencia képes lefordítani a tartalmakat a nyelvek között, lehetővé téve a nemzetközi üzleti tervezést.

Mivel webalapú platformról van szó, az internet-hozzáféréssel rendelkező eszközökön keresztül működik. A valós idejű együttműködési funkciók biztosítják a több eszközzel való elérhetőséget.

Nincs külön mobilalkalmazás, bár a webes felület mobil böngészőkben is működőképes marad.

A fogyatékossággal élő felhasználók számára nem említenek speciális hozzáférhetőségi funkciókat.

A prémium AI-tervezés 14 $/hó-tól jobb, mint a 10 000 $-os tanácsadók alkalmazása.

Havi vagy éves számlázással előfizetéses, nincs ingyenes szint.

Az Upmetrics tisztán előfizetéses modellel működik, ingyenes szint nélkül - csak havi vagy éves fizetős opciókkal. A felhasználók a havi számlázás vagy az akár 25%-os kedvezményt nyújtó éves tervek közül választhatnak. Minden tervezet 15 napos pénzvisszafizetési garanciát tartalmaz, amely kockázatmentes próbaidőszakként szolgál. A további munkaterületek ára 7 $/hó, a csapattagoké 5 $/hó, a white-label funkciók pedig 249 $/hó felárat jelentenek. Egyszeri vásárlásra vagy élethosszig tartó megállapodásra nincs lehetőség.

Két fő tervezet: Premium 14 $/hó és Professional 37 $/hó évente.

Prémium terv: 19 $/hó (havi) vagy 14 $/hó (éves) tartalmazza az 1 munkaterületet, az összes AI funkciót, 7 éves előrejelzéseket, 5 csapattagot, QuickBooks/Xero integrációt és teljes exportálási lehetőséget.

Professional Plan: $49/hó (havi) vagy $37/hó (éves) 3 munkaterületet, 10 éves előrejelzéseket, egyéni sablonokat, ügyfélkezelési funkciókat és munkaterület-átviteli képességeket biztosít.

Mindkét terv tartalmazza az AI asszisztenseket, a pitch deck buildert, a stratégiai tervezési eszközöket és a többnyelvű támogatást. A 15 napos pénzvisszafizetési garancia a hagyományos ingyenes próbaverzió helyébe lép.

Az AI-automatizálás heteket takarít meg, miközben a professzionális minőség megmarad

• Automatizált pénzügyi számítások révénkiküszöböli a táblázatkezelés bonyolultságát
• A mesterséges intelligencia teljes első vázlatokat generál, megoldva az írói blokkot
• Több mint 400 valós üzleti tervpélda nyújt iparág-specifikus útmutatást
• Bizonyított eredmények, a felhasználók sikeres finanszírozásról számolnak be
• Kiváló támogató csapat dicsérte a felülvizsgálatokat
• All-in-one platform, amely több eszközt helyettesít
• Erős megtérülés a 2 000-10 000 dolláros tanácsadói díjakhoz képest
• Folyamatos fejlesztések a platform rendszeres frissítéseivel

Nincs ingyenes csomag és az USA-központú funkciók korlátozzák a globális elérhetőséget

Néhány gyengeség korlátozza a platform vonzerejét. Az ingyenes szint hiánya megakadályozza a pénzügyi kötelezettségvállalás előtti tesztelést. Az iparági kutatások továbbra is csak az Egyesült Államokra korlátozódnak, kizárva a nemzetközi felhasználókat a kulcsfontosságú funkciókból. A minimum $168/év árképzés elriaszthatja a kezdő egyéni vállalkozókat. Az offline funkciók, a mobilalkalmazások, a befektetői hálózati funkciók és az API-hozzáférés hiánya korlátozza a felhasználási eseteket. Még a Professional csomagok is 3 munkaterületre korlátozzák a felhasználókat, ami drága kiegészítőkre kényszeríti őket. A havi 249 dolláros white-label árazás miatt a tanácsadói funkciók elérhetetlenek a nagyon kis cégek számára.

Tökéletes megoldás komoly vállalkozók számára, akik készek befektetni a professzionális tervezésbe.

Az Upmetrics megfelel a komoly vállalkozóknak, akik készek havi 14 dollár feletti összeget befektetni professzionális tervezési eszközökbe. Az ideális felhasználók közé tartoznak a finanszírozást aktívan kereső alapítók, a több ügyféltervet kezelő tanácsadók, a megfelelő dokumentációt igénylő E2 vízumkérelmezők és a hiteleket igénylő kisvállalkozások. A platform különösen előnyös azoknak, akik az ingyenes alternatívákkal szemben az időmegtakarítást értékelik.

Keressen máshol, ha ingyenes eszközöket keres, ha összetett vállalati modellezést igényel, ha befektetői megfeleltetési funkciókat szeretne, ha kiterjedt API-integrációra van szüksége, vagy ha elsősorban az amerikai piacon kívül tevékenykedik. Az offline hozzáférést igénylő vagy előfizetésre nem hajlandó vállalatoknak olyan alternatívákat kell fontolóra venniük, mint az egyszeri vásárlású szoftverek vagy az ingyenes sablonok.