Upmetrics: tehisintellekti äriplaani tarkvara koos automatiseeritud finantsteabega

Äriplaneerimine ja tehisintellekti automatiseerimine kiiremaks rahakogumiseks

Kõik-ühes äriplaneerimise platvorm koos tehisintellekti kirjutamise ja finantsautomaatikaga

Upmetrics on äriplaneerimise tarkvara, mis ühendab tehisintellektiga kirjutamise abi, automatiseeritud finantsprognoosimise ja pitch decki loomise ühte platvormi. Tarkvara tegeleb põhiprobleemiga, millega ettevõtjad silmitsi seisavad: kulutada nädalaid või kuid äriplaanide koostamiseks, samal ajal võideldes keeruliste finantsprognooside ja kirjutamisblokeeringuga. Erinevalt traditsioonilistest mallidest või tabelitest pakub Upmetrics tehisintellekti assistenti, mis genereerib lihtsatest küsimustikest täielikud äriplaani kavandid, kõrvaldades tühja lehe probleemi täielikult.

Platvorm toimib tervikliku planeerimise tööruumina, kus kasutajad saavad luua investorile sobivaid äriplaane, prognoosida finantse kuni 10 aastaks ilma valemeid puudutamata ja genereerida ühe klõpsuga pitch deck'i. Upmetrics lahendab kolm kriitilist valupunkti: äriplaani kirjutamise aeganõudev iseloom, finantsmudelite keerukus ja väljakutse luua professionaalseid esitlusi, mis kõnetavad investoreid ja laenuandjaid.

Loodud planeerimiskonsultantide poolt, kes mõistavad asutaja probleeme.

Upmetrics loodi planeerimiskonsultantide meeskonna poolt, kes kogesid omal nahal, milliste raskustega ettevõtjad äriplaanide koostamisel silmitsi seisavad. Ettevõttes töötavad planeerimise eksperdid, sealhulgas Kaylee juhtivkonsultant ja Ajay Jagtap, kes aitavad kaasa nende haridusliku sisu koostamisele.

Platvorm, mis ühendab tehisintellekti äriplaane valemiteta finantsnäitajatega

Upmetrics eristub selle poolest, et ta paneb rõhku tehisintellekti automatiseerimisele kogu planeerimisprotsessi jooksul, mitte ainult mallidele. Kui LivePlan või Bizplan keskenduvad peamiselt struktureeritud mallidele ja ChatGPT-l puuduvad äriplaneerimise raamistikud, siis Upmetrics täidab selle lünga, pakkudes tehisintellekti, mis mõistab äriplaneerimise konteksti. Platvormi unikaalne vaatenurk seisneb kolmes peamises eristavas teguris:

• automatiseeritud finantsprognoosimine, mis ei nõua Exceli valemite või tabelarvutuse tundmist.
• tehisintellekt, mis genereerib täielikud esimesed eelnõud küsimuste ja vastuste seansside põhjal, selle asemel et alustada nullist.
• Integreeritud pitch deck'i koostaja, mis tõmbab automaatselt andmeid äriplaanist.

AI assistendid tegelevad kirjutamisega, samal ajal kui automatiseeritud kalkulaatorid haldavad numbreid

Genereerib täielikke plaane, prognoosib 10 aastat ette, loob koheselt pitch deck'i.

Platvormi põhifunktsioonide keskmes on kolm omavahel seotud moodulit. AI Business Plan Generator loob täielikud eelnõud kohandatud küsimustike põhjal, pakkudes samal ajal samm-sammult juhiseid ja juurdepääsu 400+ tööstusspetsiifilisele näidisplaanile. Finantsprognoosimine ulatub kuni 10 aastani, kasutades automaatseid rahavoogude, kasumiaruannete ja bilansside arvutusi.

Täiendav automatiseerimine hõlmab tehisintellekti pitch deckide genereerimist, strateegilise planeerimise lõuendeid (ärimudel, väärtuspakkumine, Lean Canvas), koostöövõimalusi koos versioonikontrolliga ning põhjalikke ekspordivõimalusi PDF-, Word-, PowerPoint- ja Exceli-formaadis. Platvorm integreerub QuickBooks Online'i ja Xero' ga, et importida tegelikke finantsandmeid, mida saab võrrelda prognoosidega, toetades ettevõtteid algsest planeerimisest kuni jooksva tulemuslikkuse jälgimiseni.

Tehisintellekti tööstusharu uuringute aruanded ja valge kaubamärgi võimalus konsultantidele.

Upmetrics'i eristavad valitsuste allikatest koostatudtehisintellekti abil koostatud tööstuse uurimisaruanded - see on funktsioon, mida konkureerivatel platvormidel harva leidub. Tarkvara kasutab mitut spetsialiseeritud tehisintellekti assistenti:

1. Plan Analyst strateegiliseks juhendamiseks
2. Finantsanalüütik prognooside valideerimiseks
3. vastavusanalüütik regulatiivsete nõuete täitmiseks
4. Turu-uuringute assistent tööstuse ülevaate saamiseks

Valge kaubamärgi lahendus võimaldab konsultantidel kogu platvormi oma kaubamärgiga varustada 249 dollariga kuus. Ühe klõpsuga tehtavate veebipresentatsioonide abil ei ole vaja eraldi esitlustarkvara, samas kui enam kui 90 keele, sealhulgas hiina, tai ja vene keele tugi laiendab ulatust kaugemale kui tavalised ainult ingliskeelsed platvormid.

Tööstusuuring piirdub USA ettevõtetega, puudub offline-režiim.

Mitmed olulised piirangud piiravad platvormi kasulikkust. Tööstusuuringute aruanded toimivad ainult USAs asuvate ettevõtete jaoks, jättes rahvusvahelised ettevõtjad võtmefunktsioonist ilma. Tarkvaral puudub offline-funktsioon, mis nõuab pidevat internetiühendust. Finantsprognoosid piirduvad 10 aastaga, mis võib olla ebapiisav pikemat perspektiivi nõudvate infrastruktuuri- või biotehnoloogiaettevõtete jaoks.

Puudub mobiilirakendus, mis piirab juurdepääsu teel olles. Professional-kava piirab kasutajate arvu vaid 3 tööruumiga, mis sunnib paljude klientidega konsultante lisavõimalusi ostma. Platvorm ei paku investorite sobitamist, ühisrahastuse integreerimist ega rahastamisturu funktsioone, mida mõned konkurendid pakuvad. API-juurdepääs näib olevat kättesaamatu, mis takistab kohandatud integratsioonide või automatiseeritud töövoogude kasutamist lisaks pakutavatele QuickBooks/Xero ühendustele.

QuickBooks Online ja Xero tegelike finantsandmete importimiseks

Integreerimisvõimalused on endiselt piiratud, kuid keskendunud. QuickBooks Online'i ja Xero ühendused võimaldavad tegelike finantsandmete automaatset importi kõrvalekallete analüüsimiseks. Standardsed ekspordivormingud (PDF, Word, PowerPoint, Excel) hõlbustavad jagamist sidusrühmadega, kes eelistavad traditsioonilisi dokumente.

Zapier-integratsioon, REST API või veebikonksu tugi ei ole saadaval, mis piirab automatiseerimisvõimalusi. Platvormil puuduvad CRM-integratsioonid, projektijuhtimisvahendite ühendused või kommunikatsiooniplatvormi lingid, mis võimaldaksid sügavamat töövoogude integreerimist. See asetab Upmetrics'i pigem eraldiseisva planeerimisvahendina kui integreeritud äritegevuse virna osana.

Loodud esmakordselt rahastamist või laenu otsivatele asutajatele.

Ettevõtjad, konsultandid ja E2-viisa taotlejad, kellel puuduvad finantsalased teadmised

Upmetrics on suunatud esmakordsetele ettevõtjatele, kes vajavad investorite jaoks valmis plaane, ärikonsultantidele, kes haldavad mitut klienti, idufirmade inkubaatoritele ja kiirendajatele ning E2-viisa taotlejatele, kes vajavad nõuetele vastavaid äriplaane. Platvorm on spetsiaalselt mõeldud kasutajatele, kellel puuduvad finantsalased teadmised - mobiilse notari, biotehnoloogia asutajate, jaekaubandusettevõtete omanike ja üliõpilaste arvustused näitavad selle kättesaadavust kõigil oskuste tasemetel. E2-viisa äriplaani funktsioonid on suunatud sisserändega seotud äriplaanide nišituru, kuid tulutoova turu jaoks.

Seemne rahastamise hankimine, pangalaenude tagamine, E2-viisa taotlused

• Seemnefinantseerimise suurendamine: Mitmed kasutajad on teatanud edukast rahastamisest pärast Upmetrics'i plaanide kasutamist.
• Pangalaenude tagamine: Nav Jutthi mainib konkreetselt pankade heakskiitu rahastamiseks.
• E2-viisa taotlemine: spetsiaalsed funktsioonid sisserände nõuetele vastavuse tagamiseks.
• Konsultantide kliendihaldus: Valge kaubamärgi võimalus võimaldab kaubamärgiga teenuse osutamist.
• SBA laenutaotlused: Väikeettevõtete laenunõuete jaoks vormistatud kujul
• Sisemine strateegiline planeerimine: Rahavoogude juhtimine tegutsevate ettevõtete jaoks
• Ettevõtluse õpetamine: Õpetajad kasutavad seda praktilise ettevõtluse planeerimise kursuste jaoks.

Suurettevõtted, kes vajavad keerukat modelleerimist või mitte-USA turuuuringuid

Suured ettevõtted, kes vajavad keerukat finantsmudelit, mis ületab 10-aastase perspektiivi, leiavad, et Upmetrics on ebapiisav. Väljaspool USAd asuvad ettevõtted ei saa juurdepääsu tehisintellekti tööstusharu uuringute funktsioonidele, mis vähendab oluliselt nende väärtust. Ettevõtted, kes vajavad sügavat API-integratsiooni, kohandatud arendustegevust või offline-juurdepääsu, peaksid vaatama mujale.

Kasutajad, kes otsivad investoriühendusi, ühisrahastustööriistu või toetuste sobitamise funktsioone, ei leia neid siit. Platvorm ei sobi ettevõtetele, kes vajavad tööstusspetsiifilist vastavust, mis ulatub kaugemale kui üldised äriplaneerimise suunised, ega neile, kes vajavad integratsiooni olemasolevate ettevõtte ressursside planeerimise süsteemidega.

Samm-sammult juhised muudavad keerulise planeerimise algajatele kättesaadavaks.

Tootlik minutite jooksul tänu tehisintellekti küsimustikele ja 400+ näidisele

Kasutajad saavad mitmete hinnangute kohaselt minutite jooksul tootlikuks. Athena R. mainib konkreetselt, kuidas tehisintellekti funktsioon ja eeltäidetud kujundus vähendasid oluliselt planeerimisaega. Platvorm alustab lihtsate küsimustega ettevõtte kohta, seejärel juhendab kasutajaid iga jaotise kaudu juhiste ja näidetega. Tehisintellekti generaator kõrvaldab tühja lehe probleemi, luues esialgsed eelnõud, mida kasutajad saavad täiustada, mitte kirjutada nullist. Juurdepääs enam kui 400 näidisplaanile pakub koheseid võrdluspunkte mis tahes tööstusharu jaoks.

Visuaalsete mallide ja ühe klõpsuga vormindamise abil kasutatav lohista ja eemalda konstruktor.

Kasutaja Cindy Kennedy sõnul kiidetakse kasutajaliidest pidevalt selle eest, et seda on "äärmiselt lihtne kasutada" ja "intuitiivne". Peamised disainielemendid on järgmised:

• Drag-and-drop äriplaani ehitaja lihtsaks ümberkorraldamiseks
• Visuaalsed strateegilise planeerimise lõuendid, mis asendavad tekstirikkad lõigud
• Eelnevalt kujundatud kaanemallid, mis säilitavad professionaalse välimuse
• Ühe klõpsuga vormindamine, mis välistab käsitsi tehtud kujundustööd
• Selged visuaalsed finantsaruanded, mis asendavad keerulisi tabeleid

Kaasaegne, puhas disain keskendub pigem sisu loomisele kui kasutajate ülekoormamisele võimalustega.

Otsene juurdepääs tugimeeskonnale pluss AI kopiloot kohese abi saamiseks

Tugiinfrastruktuur näib olevat tugev koos otsese juurdepääsuga tugimeeskonnale, teenides Larry Meekilt konkreetset kiitust selle eest, et see on "väga vastutulelik". AI Business Co-pilot pakub platvormi sees koheseid vastuseid. Põhjalik dokumentatsioon sisaldab videotuurid, igasse jaotisse sisseehitatud samm-sammult juhiseid ja ulatuslikku teadmistebaasi. Siiski puudub kasutajakogukond või foorum vastastikuse toetuse jaoks, mis piirab koostöölisi õppimisvõimalusi väljaspool ametlikke toetuskanaleid.

Toetab üle 90 keele, sealhulgas hispaania, prantsuse, saksa ja hiina keelt.

Keeletugi katab muljetavaldavalt üle 90 keele, sealhulgas inglise, prantsuse, saksa, hispaania, itaalia, portugali, hollandi, vene, tai ja hiina keele. Tehisintellekt suudab tõlkida sisu keelte vahel, võimaldades rahvusvahelist äriplaneerimist.

Kuna tegemist on veebipõhise platvormiga, töötab see kõigis internetiühendusega seadmetes. Reaalajas toimivad koostööfunktsioonid tagavad mitme seadmega ligipääsetavuse.

Spetsiaalset mobiilirakendust ei ole olemas, kuigi veebiliides jääb mobiilibrauserites toimivaks.

Puuetega kasutajatele mõeldud konkreetseid juurdepääsetavusfunktsioone ei ole mainitud.

Premium AI planeerimine alates 14 dollarist kuus on parem kui 10 000 dollarit maksvate konsultantide palkamine.

Tellimuspõhine, igakuine või aastane arveldus, tasuta tasand puudub.

Upmetrics tegutseb puhtalt tellimusmudelil, millel puudub tasuta tasand - ainult tasulised igakuised või aastased valikud. Kasutajad valivad igakuise arvelduse või aastaplaanide vahel, mis pakuvad kuni 25% allahindlust. Kõik plaanid sisaldavad 15-päevast raha tagasi garantiid, mis on riskivaba prooviperiood. Täiendavad tööruumid maksavad 7 dollarit kuus, meeskonnaliikmed 5 dollarit kuus ja valge kaubamärgi funktsioonid maksavad lisatasu 249 dollarit kuus. Ühekordse ostu või eluaegse lepingu võimalusi ei ole.

Kaks põhiplaani: Premium hinnaga 14 $/kuu ja Professional hinnaga 37 $/kuu aastas.

Premium-plaan: 19 $/kuu (kuus) või 14 $/kuu (aastas) sisaldab 1 tööruumi, kõiki AI-funktsioone, 7-aastaseid prognoose, 5 meeskonnaliiget, QuickBooks/Xero integratsiooni ja täielikku ekspordivõimalust.

Professional Plan: $49/kuu (kuus) või $37/kuu (aastas) lisab 3 tööruumi, 10-aastased prognoosid, kohandatud mallid, kliendihaldusfunktsioonid ja tööruumi ülekandmise võimalused.

Mõlemad plaanid sisaldavad tehisintellekti assistente, pitch deck'i koostajat, strateegilise planeerimise vahendeid ja mitmekeelset tuge. 15-päevane raha-tagasi garantii asendab traditsioonilise tasuta prooviperioodi.

Tehisintellekti automatiseerimine säästab nädalaid, säilitades samas professionaalse kvaliteedi

• Kõrvaldab tabelarvutuse keerukuse automatiseeritud finantsarvutuste abil
• AI genereerib täielikud esimesed eelnõud, lahendades kirjaniku blokeeringu
• 400+ tõelist äriplaani näidet annavad tööstusharu-spetsiifilisi juhiseid
• Tõestatud tulemused, sest kasutajad on teatanud edukast rahastamisest
• Suurepärane tugimeeskond, mida kiidetakse kõigis ülevaadetes
• Kõik-ühes platvorm, mis asendab mitu tööriista
• Tugev investeeringutasuvus võrreldes 2000-10 000 dollari suuruste konsultatsioonitasudega.
• Pidev täiustamine platvormi regulaarsete uuendustega

Tasuta plaan puudub ja USA-keskne funktsioonid piiravad ülemaailmset kättesaadavust

Mõned nõrkused piiravad platvormi atraktiivsust. Tasuta tasandi puudumine takistab testimist enne finantskohustuse võtmist. Tööstusuuringud jäävad ainult USA-le, jättes rahvusvahelised kasutajad peamistest funktsioonidest ilma. Hinnakujundus, mis on vähemalt 168 dollarit aastas, võib takistada alustavaid üksikettevõtjaid. Offline-funktsioonide, mobiilirakenduste, investorite võrgustiku funktsioonide ja API-juurdepääsu puudumine piirab kasutusjuhtumeid. Isegi Professional-paketid piiravad kasutajate arvu 3 tööruumiga, mis sunnib kasutama kalleid lisasid. 249 dollarit kuus maksev white label'i hind paneb konsultatsioonifunktsioonid väga väikeste ettevõtete jaoks kättesaamatuks.

Sobib ideaalselt tõsistele ettevõtjatele, kes on valmis investeerima professionaalsesse planeerimisse.

Upmetrics sobib tõsistele ettevõtjatele, kes on valmis investeerima $14+ kuus professionaalsetesse planeerimisvahenditesse. Ideaalsete kasutajate hulka kuuluvad aktiivselt rahastamist taotlevad asutajad, mitme kliendi plaane haldavad konsultandid, E2-viisa taotlejad, kes vajavad nõuetele vastavat dokumentatsiooni, ja laenu taotlevad väikeettevõtted. Platvorm on eriti kasulik neile, kes hindavad aja kokkuhoidu võrreldes tasuta alternatiividega.

Kui otsite tasuta tööriistu, kui vajate keerukat ettevõtte modelleerimist, soovite investorite sobitamise funktsioone, vajate ulatuslikku API-integratsiooni või tegutsete peamiselt väljaspool USA turgu, vaadake mujale. Ettevõtted, kes vajavad offline-juurdepääsu või kes ei soovi tellimuslepinguid sõlmida, peaksid kaaluma alternatiive, näiteks ühekordset ostutarkvara või tasuta mudeleid.