Upmetrics: برنامج خطة العمل بالذكاء الاصطناعي مع البيانات المالية الآلية

تخطيط الأعمال مع أتمتة الذكاء الاصطناعي لجمع التبرعات بشكل أسرع

منصة تخطيط الأعمال المتكاملة مع أتمتة الكتابة بالذكاء الاصطناعي والأتمتة المالية

Upmetrics هو برنامج لتخطيط الأعمال يجمع بين المساعدة في الكتابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتنبؤ المالي الآلي وإنشاء منصة واحدة. يعالج البرنامج التحدي الأساسي الذي يواجهه رواد الأعمال: قضاء أسابيع أو أشهر في وضع خطط الأعمال بينما يكافحون مع التوقعات المالية المعقدة وعرقلة الكاتب. على عكس القوالب التقليدية أو جداول البيانات التقليدية، يوفر Upmetrics مساعداً يعمل بالذكاء الاصطناعي يقوم بإنشاء مسودات خطة عمل كاملة من استبيانات بسيطة، مما يقضي على مشكلة الصفحات الفارغة تماماً.

تعمل المنصة كمساحة عمل تخطيطية شاملة حيث يمكن للمستخدمين إنشاء خطط أعمال جاهزة للمستثمرين، والتنبؤ بالبيانات المالية حتى 10 سنوات دون لمس الصيغ، وإنشاء مجموعات عروض بنقرة واحدة. وتحل Upmetrics في جوهرها ثلاث مشاكل أساسية: طبيعة كتابة خطة العمل التي تستغرق وقتًا طويلاً، وتعقيد النمذجة المالية، وتحدي إنشاء عروض تقديمية احترافية تلقى صدى لدى المستثمرين والمقرضين.

صممه مستشارو التخطيط الذين يفهمون معاناة المؤسسين

أُنشئت Upmetrics على يد فريق من مستشاري التخطيط الذين اختبروا عن كثب الصعوبات التي يواجهها رواد الأعمال عند وضع خطط الأعمال. توظف الشركة خبراء تخطيط من بينهم كايلي كمستشار رئيسي وأجاي جاغتاب الذي يساهم في محتواها التعليمي.

منصة تجمع بين خطط الأعمال التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والبيانات المالية الخالية من المعادلات

تتميز Upmetrics من خلال تركيزها على أتمتة الذكاء الاصطناعي خلال عملية التخطيط بأكملها، وليس فقط القوالب. فبينما تركز LivePlan أو Bizplan في المقام الأول على القوالب المنظمة، وتفتقر ChatGPT إلى أطر تخطيط الأعمال، تسد Upmetrics هذه الفجوة من خلال تقديم الذكاء الاصطناعي الذي يفهم سياق تخطيط الأعمال. وتكمن الزاوية الفريدة للمنصة في ثلاثة عوامل أساسية تميزها:

• التنبؤ المالي الآلي الذي لا يتطلب أي معادلات Excel أو معرفة بجداول البيانات
• الذكاء الاصطناعي الذي يُنشئ مسودات أولى كاملة من جلسات الأسئلة والأجوبة بدلاً من البدء من الصفر
• منشئ عرض تقديمي متكامل يسحب البيانات من خطة العمل تلقائيًا

يتعامل مساعدو الذكاء الاصطناعي مع الكتابة بينما تدير الآلات الحاسبة الآلية الأرقام

توليد خطط كاملة، والتنبؤ بعشر سنوات مقبلة، وإنشاء عروض تقديمية فورية

تتمحور القدرات الأساسية للمنصة حول ثلاث وحدات مترابطة. ينشئ مُولِّد خطة العمل بالذكاء الاصطناعي مسودات كاملة من استبيانات مصممة خصيصاً، مع توفير إرشادات خطوة بخطوة وإمكانية الوصول إلى أكثر من 400 نموذج خطة خاصة بالصناعة. يمتد التنبؤ المالي حتى 10 سنوات مع حسابات تلقائية للتدفق النقدي وبيانات الأرباح/الخسائر والميزانيات العمومية.

تشتمل الأتمتة الإضافية على إنشاء عرض تقديمي بالذكاء الاصطناعي، ولوحات التخطيط الاستراتيجي (نموذج الأعمال، وعرض القيمة، وقماش العجاف)، ومساحات عمل تعاونية مع التحكم في الإصدار، وخيارات تصدير شاملة إلى ملفات PDF وWord وPowerPoint وExcel. تتكامل المنصة مع QuickBooks Online وXero لاستيراد البيانات المالية الفعلية لمقارنتها بالتوقعات، ودعم الأعمال بدءاً من التخطيط الأولي وحتى تتبع الأداء المستمر.

تقارير أبحاث الصناعة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وخيار العلامة البيضاء للاستشاريين

إنتقارير أبحاث الصناعة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمجمعة من مصادر حكومية تميز Upmetrics، وهي ميزة نادراً ما توجد في المنصات المنافسة. ينشر البرنامج العديد من مساعدي الذكاء الاصطناعي المتخصصين:

1. محلل الخطط للتوجيه الاستراتيجي
2. المحلل المالي للتحقق من صحة التوقعات
3. محلل الامتثال للمتطلبات التنظيمية
4. مساعد أبحاث السوق للحصول على رؤى الصناعة

يتيح حل العلامة البيضاء للاستشاريين وضع علامة تجارية للمنصة بأكملها على أنها خاصة بهم مقابل 249 دولاراً شهرياً. تلغي العروض التقديمية عبر الإنترنت بنقرة واحدة الحاجة إلى برامج عروض تقديمية منفصلة، بينما يوسع الدعم لأكثر من 90 لغة بما في ذلك الصينية والتايلاندية والروسية نطاق الوصول إلى ما هو أبعد من المنصات النموذجية التي تقتصر على اللغة الإنجليزية فقط.

تقتصر أبحاث الصناعة على الشركات الأمريكية، ولا يوجد وضع عدم الاتصال بالإنترنت

هناك العديد من القيود الهامة التي تحد من فائدة المنصة. تعمل تقارير أبحاث الصناعة فقط للشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، مما يستبعد رواد الأعمال الدوليين من ميزة رئيسية. يفتقر البرنامج إلى خاصية عدم الاتصال بالإنترنت، مما يتطلب الوصول المستمر إلى الإنترنت. لا تتجاوز التوقعات المالية 10 سنوات، وهو ما قد يكون غير كافٍ لمشاريع البنية التحتية أو مشاريع التكنولوجيا الحيوية التي تتطلب آفاقاً أطول.

لا يوجد تطبيق للجوال، مما يحد من إمكانية الوصول أثناء التنقل. تقيد الخطة الاحترافية المستخدمين ب 3 مساحات عمل فقط، مما يجبر الاستشاريين الذين لديهم العديد من العملاء على شراء الوظائف الإضافية. لا توفر المنصة مطابقة المستثمرين أو تكامل التمويل الجماعي أو ميزات سوق التمويل التي يقدمها بعض المنافسين. يبدو أن الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات غير متاح، مما يمنع التكامل المخصص أو سير العمل الآلي خارج نطاق اتصالات QuickBooks/Xero المتوفرة.

QuickBooks Online وXero لاستيراد البيانات المالية الفعلية

تظل قدرات التكامل محدودة ولكنها مركزة. تتيح اتصالات QuickBooks Online و Xero الاستيراد التلقائي للبيانات المالية الفعلية لتحليل التباين. تسهّل تنسيقات التصدير القياسية (PDF وWord وPowerPoint وExcel) المشاركة مع أصحاب المصلحة الذين يفضلون المستندات التقليدية.

لا يتوفرتكامل Zapier أو واجهة برمجة تطبيقات REST أو دعم خطاف الويب، مما يحد من إمكانيات الأتمتة. تفتقر المنصة إلى تكامل CRM، أو اتصالات أدوات إدارة المشاريع، أو روابط منصات التواصل التي من شأنها تمكين تكامل أعمق لسير العمل. وهذا يضع Upmetrics كأداة تخطيط مستقلة بدلاً من أن تكون جزءًا من مجموعة عمليات تجارية متكاملة.

مصممة للمؤسسين الذين يبحثون عن تمويل أو قروض لأول مرة

رواد الأعمال والاستشاريون والمتقدمون للحصول على تأشيرة E2 دون خبرة في التمويل

تستهدف Upmetrics رواد الأعمال لأول مرة الذين يحتاجون إلى خطط جاهزة للمستثمرين، ومستشاري الأعمال الذين يديرون عدة عملاء، وحاضنات ومسرعات الأعمال الناشئة، والمتقدمين للحصول على تأشيرة E2 الذين يحتاجون إلى خطط عمل متوافقة. تلبي المنصة احتياجات المستخدمين الذين ليس لديهم خبرة مالية على وجه التحديد - تُظهر المراجعات من الموثقين المتنقلين ومؤسسي التكنولوجيا الحيوية وأصحاب التجزئة والطلاب إمكانية الوصول إليها عبر مستويات المهارات. تخاطب إمكانيات خطة عمل تأشيرة E2 سوقاً متخصصة ولكنها مربحة لتخطيط الأعمال المتعلقة بالهجرة.

جمع التمويل الأولي، وتأمين القروض المصرفية، وطلبات تأشيرة E2

• جمع التمويل التأسيسي: أبلغ العديد من المستخدمين عن نجاحهم في جمع الأموال بعد استخدام خطط Upmetrics
• تأمين القروض المصرفية: يذكر ناف جوثي على وجه التحديد موافقة البنك على التمويل
• طلبات تأشيرة E2: ميزات مخصصة لمتطلبات الامتثال لمتطلبات الهجرة
• إدارة العملاء الاستشاريين: يتيح خيار العلامة البيضاء تقديم الخدمات ذات العلامات التجارية
• طلبات قروض إدارة الأعمال الصغيرة: منسق لمتطلبات قروض الأعمال الصغيرة
• التخطيط الاستراتيجي الداخلي: إدارة التدفقات النقدية للأعمال التجارية العاملة
• تدريس ريادة الأعمال: يستخدمه المعلمون في دورات تخطيط الأعمال العملية

المؤسسات الكبيرة التي تحتاج إلى نمذجة معقدة أو أبحاث السوق غير الأمريكية

ستجد الشركات الكبيرة التي تحتاج إلى نمذجة مالية معقدة تتجاوز آفاق 10 سنوات أن Upmetrics غير كافية. لا يمكن للشركات خارج الولايات المتحدة الوصول إلى ميزات أبحاث صناعة الذكاء الاصطناعي مما يقلل من القيمة بشكل كبير. يجب على الشركات التي تحتاج إلى تكامل عميق لواجهة برمجة التطبيقات، أو التطوير المخصص، أو الوصول دون اتصال بالإنترنت أن تبحث في مكان آخر.

لن يجدالمستخدمون الذين يبحثون عن اتصالات المستثمرين أو أدوات التمويل الجماعي أو ميزات مطابقة المنح هنا. لا تناسب المنصة الشركات التي تتطلب امتثالاً خاصاً بالصناعة يتجاوز المبادئ التوجيهية العامة لتخطيط الأعمال، ولا تلك التي تحتاج إلى التكامل مع أنظمة تخطيط موارد المؤسسة الحالية.

إرشادات خطوة بخطوة تجعل التخطيط المعقد في متناول المبتدئين

الإنتاجية في غضون دقائق مع استبيانات الذكاء الاصطناعي وأكثر من 400 مثال

يمكن للمستخدمين أن يصبحوا منتجين في غضون دقائق وفقًا لمراجعات متعددة. تذكر "أثينا ر." على وجه التحديد كيف أن ميزة الذكاء الاصطناعي والتخطيط المُعد مسبقًا قللت بشكل كبير من وقت التخطيط. تبدأ المنصة بأسئلة بسيطة عن العمل، ثم ترشد المستخدمين من خلال كل قسم مع التعليمات والأمثلة. يعمل مولد الذكاء الاصطناعي على التخلص من مشكلة الصفحات الفارغة من خلال إنشاء مسودات أولية يمكن للمستخدمين تنقيحها بدلاً من الكتابة من الصفر. يوفر الوصول إلى أكثر من 400 عينة من الخطط نقاط مرجعية فورية لأي مجال.

أداة إنشاء بالسحب والإفلات مع قوالب مرئية وتنسيق بنقرة واحدة

تتلقى الواجهة ثناءً ثابتًا لكونها "سهلة الاستخدام للغاية" و"بديهية" وفقًا للمستخدم سيندي كينيدي. تتضمن عناصر التصميم الرئيسية ما يلي:

• أداة إنشاء خطة عمل بالسحب والإفلات لسهولة إعادة التنظيم
• لوحات تخطيط استراتيجي مرئية تحل محل الأقسام المكتظة بالنصوص
• قوالب غلاف مصممة مسبقاً للحفاظ على المظهر الاحترافي
• التنسيق بنقرة واحدة للتخلص من أعمال التصميم اليدوية
• تقارير مالية مرئية واضحة تحل محل جداول البيانات المعقدة

تصميم عصري ونظيف يركز على إنشاء المحتوى بدلاً من إغراق المستخدمين بالخيارات.

وصول مباشر إلى فريق الدعم بالإضافة إلى مساعد مساعد الذكاء الاصطناعي للمساعدة الفورية

تبدو البنية التحتية للدعم قوية مع إمكانية الوصول المباشر إلى فريق الدعم، مما أكسبه ثناءً خاصاً من لاري ميك لكونه "متعاوناً للغاية". يوفر الطيار المساعد للأعمال بالذكاء الاصطناعي إجابات فورية داخل المنصة. تتضمن الوثائق الشاملة جولات فيديو، وتعليمات خطوة بخطوة مدمجة في كل قسم، وقاعدة معرفية واسعة النطاق. ومع ذلك، لا يوجد مجتمع مستخدمين أو منتدى لدعم الأقران، مما يحد من فرص التعلُّم التعاوني خارج قنوات الدعم الرسمية.

يدعم أكثر من 90 لغة بما في ذلك الإسبانية والفرنسية والألمانية والصينية

يغطي الدعم اللغوي بشكل مثير للإعجاب أكثر من 90 لغة بما في ذلك الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية والإيطالية والبرتغالية والهولندية والروسية والتايلاندية والصينية. يمكن للذكاء الاصطناعي ترجمة المحتوى بين اللغات، مما يتيح تخطيط الأعمال الدولية.

وباعتبارها منصة قائمة على الويب، فهي تعمل عبر الأجهزة التي لها اتصال بالإنترنت. تضمن ميزات التعاون في الوقت الحقيقي إمكانية الوصول إلى أجهزة متعددة.

لا يوجد تطبيق مخصص للأجهزة المحمولة، على الرغم من أن واجهة الويب تظل تعمل على متصفحات الأجهزة المحمولة.

لا توجد ميزات محددة لإمكانية الوصول للمستخدمين ذوي الإعاقة.

التخطيط المتميز للذكاء الاصطناعي من 14 دولاراً شهرياً يتفوق على التعاقد مع مستشارين بقيمة 10,000 دولار

يعتمد على الاشتراك مع فواتير شهرية أو سنوية، لا توجد فئة مجانية

يعمل Upmetrics على نموذج اشتراك خالص مع عدم وجود فئة مجانية - فقط خيارات شهرية أو سنوية مدفوعة. يختار المستخدمون بين الفواتير الشهرية أو الخطط السنوية التي تقدم خصمًا يصل إلى 25%. تتضمن جميع الخطط ضمان استرداد المال لمدة 15 يومًا بمثابة فترة تجريبية خالية من المخاطر. وتبلغ تكلفة مساحات العمل الإضافية 7 دولارات شهرياً، وتبلغ تكلفة أعضاء الفريق 5 دولارات شهرياً، وتبلغ تكلفة وظائف العلامة البيضاء 249 دولاراً شهرياً. لا توجد خيارات للشراء لمرة واحدة أو صفقة مدى الحياة.

هناك خطتان رئيسيتان: الباقة المميزة بسعر 14 دولارًا في الشهر، والاحترافية بسعر 37 دولارًا في الشهر سنويًا

الباقة المدف وعة: 19 دولارًا شهريًا (شهريًا) أو 14 دولارًا شهريًا (سنويًا) تتضمن مساحة عمل واحدة، وجميع ميزات الذكاء الاصطناعي، وتوقعات لمدة 7 سنوات، و5 أعضاء في الفريق، وتكامل QuickBooks/Xero، وإمكانيات تصدير كاملة.

الباقة الاحترافية: 49 دولارًا شهريًا (شهريًا) أو 37 دولارًا شهريًا (سنويًا) تضيف 3 مساحات عمل، وتوقعات لمدة 10 سنوات، وقوالب مخصصة، وميزات إدارة العملاء، وإمكانيات نقل مساحة العمل.

تشتمل كلتا الخطتين على مساعدين للذكاء الاصطناعي، ومنشئ العروض التقديمية، وأدوات التخطيط الاستراتيجي، ودعم متعدد اللغات. يحل ضمان استرداد الأموال لمدة 15 يوماً محل الإصدار التجريبي المجاني التقليدي.

أتمتة الذكاء الاصطناعي توفر أسابيع مع الحفاظ على الجودة الاحترافية

• يزيل تعقيد جداول البيانات من خلال الحسابات المالية الآلية
• ينشئ الذكاء الاصطناعي مسودات أولية كاملة، مما يحل مشكلة الكاتب
• أكثر من 400 مثال لخطة عمل حقيقية توفر إرشادات خاصة بالصناعة
• نتائج مثبتة مع المستخدمين الذين أبلغوا عن تمويل ناجح
• الإشادةبفريق الدعم الممتاز عبر المراجعات
• منصة الكل في واحد تحل محل الأدوات المتعددة
• عائد استثمار قوي مقارنةً بأتعاب الاستشاريين التي تتراوح بين 2,000 دولار و10,000 دولار
• تحسينات مستمرة مع تحديثات منتظمة للمنصة

لا توجد خطة مجانية والميزات التي تركز على الولايات المتحدة تحد من إمكانية الوصول العالمي

بعض نقاط الضعف تحد من جاذبية المنصة لا توجد فئة مجانية تمنع الاختبار قبل الالتزام المالي. لا تزال أبحاث الصناعة مقتصرة على الولايات المتحدة فقط، مما يستبعد المستخدمين الدوليين من الميزات الرئيسية. بسعر 168 دولاراً في السنة كحد أدنى، قد يعيق التسعير أصحاب المشاريع المنفردة الذين لا يملكون المال الكافي. غياب الوظائف غير المتصلة بالإنترنت وتطبيقات الأجهزة المحمولة وميزات شبكات المستثمرين والوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات يقيد حالات الاستخدام. حتى الباقات الاحترافية تقصر المستخدمين على 3 مساحات عمل، مما يجبرهم على إضافات باهظة الثمن. تسعير 249 دولارًا شهريًا يجعل ميزات المستشارين بعيدة عن متناول الشركات الصغيرة جدًا.

مثالية لرواد الأعمال الجادين المستعدين للاستثمار في التخطيط الاحترافي

يناسب Upmetrics رواد الأعمال الجادين المستعدين لاستثمار أكثر من 14 دولارًا شهريًا في أدوات التخطيط الاحترافية. يشمل المستخدمون المثاليون المؤسسين الذين يسعون بنشاط للحصول على تمويل، والاستشاريين الذين يديرون خططاً متعددة للعملاء، والمتقدمين للحصول على تأشيرة E2 الذين يحتاجون إلى وثائق متوافقة والشركات الصغيرة التي تسعى للحصول على قروض. تفيد المنصة بشكل خاص أولئك الذين يقدرون قيمة توفير الوقت على البدائل المجانية.

ابحث في مكان آخر إذا كنت تبحث عن أدوات مجانية، أو تتطلب نمذجة مؤسسية معقدة، أو تريد ميزات مطابقة المستثمرين، أو تحتاج إلى تكامل واسع النطاق لواجهة برمجة التطبيقات، أو تعمل بشكل أساسي خارج السوق الأمريكية. يجب على الشركات التي تحتاج إلى الوصول دون اتصال بالإنترنت أو تلك التي لا ترغب في الالتزام بالاشتراكات أن تفكر في بدائل مثل برامج الشراء لمرة واحدة أو القوالب المجانية.